DDA

Pack 15h DDA : Piloter votre relation commerciale sous DDA & sur les canaux digitaux

Répondez à votre obligation de formation DDA

A ne pas manquer !

ACY03

2 jours

14 heures + 1 heure en E-learning

1 190 €ht

Objectifs de la formation

  • Identifier les principales dispositions et impacts de la directive distribution assurance

  • Saisir les opportunités sur la relation commerciale et améliorer sa qualité de conseil

  • Communiquer efficacement auprès de ses clients et prospects via les réseaux sociaux

  • Développer sa sphère d’influence

Programme

Pack 15h DDA : Piloter votre relation commerciale sous DDA & sur les canaux digitaux

Répondez à votre obligation de formation DDA

2 jours 14 heures + 1 heure en E-learning

télécharger le programme

  • PRATIQUER LE SOCIAL SELLING DANS L'ASSURANCE (7 heures)

  • Comprendre l’évolution du comportement des consommateurs

    • Présentation des principaux réseaux sociaux et des pratiques associées
  • Le Social Selling

    • Définitions, différences, études de cas et retours d’expérience
  • Maîtriser les fondamentaux de Twitter-LinkedIn

    • Créer et entretenir son profil
    • Exercices pratiques
  • Adopter une stratégie de communication axée sur le contenu

    • La curation de contenus
    • Identifier, s’inspirer et utiliser le contenu des influenceurs
  • Faire une recherche efficace de prospects sur LinkedIn, Twitter et l’exploiter

    • Développer sa sphère d’influence en ajoutant des contacts qualifiés
    • Trouver des contacts et identifier des leads
  • PILOTER SA RELATION COMMERCIALE SOUS DDA (7 heures)

  • Comprendre l’avant et l’après DDA

    • Les impacts opérationnels de DDA sur son activité
  • Mieux prendre en compte les intérêts de ses clients

    • Les différents niveaux de conseil
    • Adapter sa posture
  • Cas pratique Exercices

    • 1- Formaliser un devoir de conseil
    • 2- Jeu de rôle sur l’écoute active et sur l’adaptation de la posture
    • 3- Jeu de rôle : faire la différence entre besoin et demande et suggérer d’autres produits pour sécuriser sa relation commerciale
  • Délivrer une information lisible pour l’assuré et sécuriser sa relation commerciale

    • Focus sur l’IPID et le DIC
    • Les besoins assurantiels complexes
    • Les exigences liées aux produits d’investissement
  • Mise en situation Jeu de rôle : présentations d’IPID

  • Participer à la gouvernance produit

    • Cerner les produits concernés par POG (Product Oversight and Governance)
    • S’approprier l’information sur le produit et son marché cible
    • Définir une méthodologie de suivi
  • Mise en situation Quiz final

  • E-LEARNING | Sensibilisation à la DDA (1 heure)

  • Partie 1 : La DDA : genèse, enjeux, périmètre

    • La DDA, une directive qui en complète une précédente
    • Historique des textes
    • La redéfinition de la notion d’intermédiation
    • Les prestations concernées
  • Partie 2 : Les principales exigences de la DDA

    • Capacité professionnelle, compétences et obligation de formation continue
    • Devoir de conseil, intermédiation et documentation contractuelle
    • La transparence des rémunérations et la prévention des conflits
    • La mise en œuvre d’un processus de gouvernance et de surveillance des produits
  • Partie 3 : La DDA, une mise en œuvre sous contrôle

    • Le rôle de l’ACPR

Animée par

  • Olivier NOTHEAUX

    Olivier NOTHEAUX

  • Cédric DENIAUD

    Cédric DENIAUD

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • Courtiers et intermédiaires en assurance ; Responsables et chargé(e)s de clientèle ; Souscripteurs et rédacteurs ; Conseillers commerciaux vie et IARD ; Conseillers en gestion de patrimoine ; Responsables réseaux / distribution ; Inspecteurs régionaux

Prérequis de la formation

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaine(s) session(s)

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 1 190,00 €HT / 1 428,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

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