Conformité
Devoir de conseil
Comment concilier cette obligation et la performance commerciale
Nouveau programme !
AMC12
1 jour
7 heures
à partir de 695 €ht
Objectifs de la formation
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Rappeler le cadre général de la protection de la clientèle liée aux obligations d’information et au devoir de conseil
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Former vos équipes et faire adopter les bonnes pratiques commerciales
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Intégrer les recommandations de l'ACPR
Programme
Devoir de conseil
Comment concilier cette obligation et la performance commerciale
1 jour 7 heures
télécharger le programme
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1) Les textes applicables à la protection de la clientèle
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Le code des assurances
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Les règlements délégués
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La soft Law
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Les pratiques commerciales dans le secteur bancaire et assurantiel
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La défense des intérêts du consommateur et le droit de la consommation
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Confiance et Conseil
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Tour de table Echanges avec les participants sur leur vision des textes applicables, et sur la cartographie
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2) L’obligation d’information pré contractuelle depuis DDA
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L’information produit à remettre aux clients ou à l’investisseur
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L’IPID ou DIPA
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Le KID ou DIC
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Les informations sur le distributeur à fournir aux clients
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Illustration DIPA et DIC spécifiques
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3) Le Devoir de Conseil et le Service de Recommandation
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La nécessité de prendre en compte les exigences et besoins des clients
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Les différents niveaux de conseil : les nouvelles exigences prévues par la DDA
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Les spécificités du conseil en Assurance vie
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Les informations supplémentaires à fournir en assurance vie
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La Connaissance client telle que prévue par la recommandation de l’ACPR et le conseil dans la durée
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Exercice Contrôler la conformité d’un document de conseil
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4) Analyse de sanctions de l’ACPR sur la thématique de l’information et du Conseil
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Quelle évolution des pratiques commerciales
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Exercice Questionnaire type / étude complète de risque paraphée et signée
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La formation et l’information des commerciaux
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Quelles sont les sanctions en cas de défaut de conseil
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Cas pratique Analyse d'une sanction
Animée par
Publics concernés
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Direction générale ; Direction des réseaux ; Direction commerciale ; Direction de région ; Direction marketing et du développement ; Responsables grands comptes ; Responsables de branche ; Agents généraux ; Conseillers commerciaux ; Courtiers et intermédiaires en assurance ; CGPI
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Compagnies d’assurance ; Bancassureurs ; Mutuelles ; Institutions de prévoyance et courtiers
Prérequis de la formation
- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Tarif(s) d'inscription
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695,00 €HT / 834,00 € TTC | |
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995,00 €HT / 1 194,00 € TTC |
-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit
-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit
-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit
*sur le tarif général
Modalités pédagogiques et d’évaluation
- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
- Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
- Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
- Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
- Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
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