Conformité

Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA)

Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs

Nouveau programme !

AFI05

1 jour

7 heures

à partir de 896 €ht

Objectifs de la formation

Connaître les avancées majeures de la directive distribution en assurance
Intégrer les dispositions qui concernent les différents acteurs (assureurs, distributeurs)
Mettre en place la coordination entre les producteurs et les distributeurs

Programme

Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA)

Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs

1 jour 7 heures

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Délimiter le périmètre et le champ d’application de la directive distribution
- Appréhender l’élargissement du champ d'application de la directive intermédiation
- Connaitre l’ensemble des acteurs, produits, et canaux de distribution concernés
- Appréhender la notion de PIA: produits d’investissements basés sur l’assurance
Comprendre et mettre en place la Gouvernance produit
- Définir le processus de validation des produits
- Appréhender la notion de marché cible
- Comprendre les rôles et obligations du producteur et du distributeur
Mise en situation Identification des actions à mettre en place dans le cahier des charges du comité POG et dans les conventions Producteur/Distributeur
Informer sur les produits
- Mettre en place le document d information client pour les produits d’assurance non vie
- Connaître les exigences supplémentaires à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance
- Commercialiser les produits d’assurance vie en harmonie avec les églementations MIF II et PRIIP’S tout en respectant les règles de prévention des conflits d’intérêt (documentation d’information clé)
Illustration Analyse de documents (DIPA et de DIC ) et de leurs particularités
Intégrer les nouveautés en matière d’information et de conseil pour les distributeurs
- Définir le champ d’application et les nouveaux acteurs
- Connaître les obligations d’information à fournir en assurance vie et non-vie
- Comprendre le conseil en Assurance, les différents niveaux de conseil et de recommandations et leurs impacts concrets
- Etude de cas : analyse d’un document de conseil en assurance non-vie et/ou d’une recommandation personnalisée en assurance vie
- Appliquer le principe de lutte contre les conflits d’intérêts
- Appliquer la transparence des rémunérations
Mise en place d’une formation continue
- Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de distributeurs
- Les niveaux de capacité
- La formation continue obligatoire et son suivi
Test de connaissances

Animée par

Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Marie COLLIN

EOLE BUSINESS ET RH

Présidente - Associée de la SAS spécialisée en Conseil et formation en Conformité
Diplômée d’un DEA de Droit Public à Paris X et ayant suivi un cursus ESSEC, Marie Collin a longtemps occupé le poste de Directeur juridique et fiscal en Caisse d’ Epargne avant de prendre la direction de la Conformité Assurance du Groupe BPCE. Elle enseigne également à l’ENASS, à l’Université de Nanterre et chez Financia Business School.
SES ANIMATIONS :

Protection de la clientèle, Répondre aux exigences de l’ACPR Devoir de conseil , Comment concilier cette obligation et la performance commerciale Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA, Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires, Concilier devoir de conseil et performance commerciale Protection de la clientèle et pratiques commerciales, Les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS, Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ? E-LEARNING | Obligation d’Information et Devoir de Conseil sous DDA, Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients Se préparer au contrôle de l’ACPR, De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions Cartographie des risques post DDA, Mettre à jour ses plans d’audit et/ou la cartographie des risques de non-conformité E-LEARNING | Sensibilisation à la DDA, Les points clés et leurs impacts sur vos pratiques commerciales Fonction conformité et contrôle des risques de non-conformité, Concilier conformité et excellence opérationnelle VisaDDA : tout le e-learning en illimité, Remplissez votre obligation de formation DDA avec une solution e-learning d'excellence E-LEARNING | Se préparer à un contrôle ACPR, De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions Mettre en œuvre une cartographie des risques, Évaluer, interpréter et maîtriser les risques Réforme du courtage, De l’autorégulation à l’accompagnement : décrypter les textes Cursus - Responsable conformité, Gérer le risque de non-conformité Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA), Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs Piloter sa relation commerciale sous DDA, Développer son activité en respectant la directive Protection de la clientèle et pratiques commerciales , Les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires Se préparer au contrôle de l’ACPR , De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions Obligations d’information et devoir de conseil, Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale Réforme du courtage, De l’autorégulation à l’accompagnement : décrypter les textes Réforme du courtage, De l’autorégulation à l’accompagnement : décrypter les textes Protection de la clientèle et pratiques commerciales , Les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires Obligations d’information et devoir de conseil en assurance vie , Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale Se préparer au contrôle de l’ACPR , De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions

Publics concernés

Intermédiaires d’assurance : courtiers, agents généraux… Directeurs commerciaux, Directeurs marketing, Toute personne concernée par le conseil et la vente de produits d’assurance, Responsables juridiques, Consultants et Avocats

Nos stagiaires recommandent nos formations (au cours des 6 derniers mois) :

8.9/10

★★★★★

179 Avis

Prérequis de la formation

Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCO

Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge

Les + de la formation

Bénéficiez de l’expérience d’un expert du marché

Prochaine(s) session(s)

Classe virtuelle

28/10/2021

03/12/2021
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Bordeaux

22/09/2021
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Lyon

22/09/2021
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Niort

22/09/2021
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Paris

30/09/2021
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Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations

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