Conformité

Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA)

Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs

Nouveau programme !

AFI05

1 jour

7 heures

995 €ht

Objectifs de la formation

  • Connaître les avancées majeures de la directive distribution en assurance

  • Intégrer les dispositions qui concernent les différents acteurs (assureurs, distributeurs)

  • Mettre en place la coordination entre les producteurs et les distributeurs

Programme

Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA)

Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs

1 jour 7 heures

télécharger le programme

  • Délimiter le périmètre et le champ d’application de la directive distribution

    • Appréhender l’élargissement du champ d'application de la directive intermédiation
    • Connaitre l’ensemble des acteurs, produits, et canaux de distribution concernés
    • Appréhender la notion de PIA: produits d’investissements basés sur l’assurance
  • Comprendre et mettre en place la Gouvernance produit

    • Définir le processus de validation des produits
    • Appréhender la notion de marché cible
    • Comprendre les rôles et obligations du producteur et du distributeur
  • Mise en situation Identification des actions à mettre en place dans le cahier des charges du comité POG et dans les conventions Producteur/Distributeur

  • Informer sur les produits

    • Mettre en place le document d information client pour les produits d’assurance non vie
    • Connaître les exigences supplémentaires à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance
    • Commercialiser les produits d’assurance vie en harmonie avec les églementations MIF II et PRIIP’S tout en respectant les règles de prévention des conflits d’intérêt (documentation d’information clé)
  • Illustration Analyse de documents (DIPA et de DIC ) et de leurs particularités

  • Intégrer les nouveautés en matière d’information et de conseil pour les distributeurs

    • Définir le champ d’application et les nouveaux acteurs
    • Connaître les obligations d’information à fournir en assurance vie et non-vie
    • Comprendre le conseil en Assurance, les différents niveaux de conseil et de recommandations et leurs impacts concrets
    • Etude de cas : analyse d’un document de conseil en assurance non-vie et/ou d’une recommandation personnalisée en assurance vie
    • Appliquer le principe de lutte contre les conflits d’intérêts
    • Appliquer la transparence des rémunérations
  • Mise en place d’une formation continue

    • Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de distributeurs
    • Les niveaux de capacité
    • La formation continue obligatoire et son suivi
  • Test de connaissances

Animée par

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • Intermédiaires d’assurance : courtiers, agents généraux… Directeurs commerciaux, Directeurs marketing, Toute personne concernée par le conseil et la vente de produits d’assurance, Responsables juridiques, Consultants et Avocats

Prérequis de la formation

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCO

Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge

Les + de la formation

  • Bénéficiez de l’expérience d’un expert du marché

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
995,00 €HT / 1 194,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Pour aller plus loin

Cette formation fait partie d’un parcours plus complet

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Sur le même thème