Gestion de Patrimoine
L’Argus de l’assurance propose une offre de formations pour vous accompagner dans vos obligations de formation continue liées aux statuts « agent immobilier » et « intermédiaires en assurance ».
La responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine est de plus en plus engagée et ils doivent délivrer un conseil spécialisé et adapté à chacun de leurs clients. Ces formations, animées par des experts du droit, de la fiscalité, de la gestion de patrimoine vous permettront d’actualiser et d’approfondir vos connaissances tout en vous adaptant aux évolutions des métiers de la gestion de patrimoine.

Formations Inter
Fonds verts, PER & Assurance-vie | APM32
Décrypter les supports verts et intégrer la finance durable dans le conseil patrimonial
Villes et dates

Formations Inter
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) | APM31
Comprendre et anticiper la nouvelle fiscalité applicable aux hauts revenus
Villes et dates

Formations Inter
ORIAS et associations professionnelles : obligations et responsabilités du CGP-courtier | APM26
Comprendre qui fait quoi et sécuriser son parcours réglementaire
Villes et dates

Formations Inter
Conformité du CGP : sécuriser son activité dans un environnement réglementaire complexe | APM25
Maîtriser les exigences réglementaires et les outils de conformité au quotidien
Villes et dates

Formations Inter
Transmission & cession d’entreprise | APM30
Les points de vigilance patrimoniale
Villes et dates

Formations Inter
La fiscalité de l’assurance vie | APM29
Optimiser l’utilisation de l’assurance vie dans une stratégie patrimoniale
Villes et dates

Formations Inter
Devoir de conseil en assurance à la souscription et dans la durée : l’exigence du conseil personnalisé et du suivi | APM28
Garantir la pertinence et la sécurité des préconisations
Villes et dates

Formations Inter
Protection de la clientèle: exigences, pratiques et vigilance accrue | APM27
Placer l’intérêt du client au centre de la relation patrimoniale
Villes et dates

Formations Inter
Fondamentaux et actualité de l’assurance retraite collective | AAP22
Optimiser son conseil sur l’assurance retraite collective
Villes et dates
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