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Gestion de Patrimoine

L’édition 2018 de Patrimonia évolue pour permettre aux congressistes d’améliorer leurs compétences et connaissances en matière d’évolutions fiscales, juridiques et réglementaires. Les congressistes peuvent accéder à des formations couvrant les thématiques assurance ou immobilier : DDA, devoir de conseil, LCB FT, loi Elan, fiscalité et assurance vie, l’IFI…
7 programmes pour plus de 10h de formation sont proposés durant Patrimonia.
Ces formations donneront toutes lieu à des attestations de formation.
Les formations sont accessibles sur inscription, et réservées aux participants à Patrimonia, dans la limite des places disponibles. Les formations Loi ELAN, Défiscalisation et Immobilier et Impôt sur la Fortune Immobilière sont éligibles Carte T.
2 sessions d’une journée, Loi Elan et Devoir de conseil sont proposées la veille de Patrimonia, pour vous former plus en détails sur ces thématiques.
Patrimonia s’associe à L’Argus de l’assurance, organisme certifié pour la formation professionnelle continue, pour permettre aux CGP de répondre à leur obligation de formation
. (détails sur la certification)

15 résultats

date

Nouveau !

Maîtriser les régimes de retraite obligatoires

Comprendre les régimes de retraite et proposer des solutions

06 novembre 2018 - Paris

Formations Inter | AAP06 | Autre session : 06 décembre 2018 - Paris

Nouveau !

Gérer son dossier de départ à la retraite

Comprendre les régimes de retraite et proposer des solutions

06 novembre 2018 - Paris

Formations Inter | AAP11 | Autre session : 06 décembre 2018 - Paris

Nouveau !

Mettre en place un dispositif d'épargne retraite

Comprendre les régimes de retraite et proposer des solutions

07 novembre 2018 - Paris

Formations Inter | AAP07 | Autre session : 07 décembre 2018 - Paris

Nouveau !

CLASSE VIRTUELLE - Protection sociale

Maîtriser les principes fondamentaux de la protection sociale

12-13 novembre 2018 - Classe virtuelle

Formations Inter | AAPW10 | Autre session : 10-11 décembre 2018 - Classe virtuelle

Dispositif Dutreil et transmission d'entreprise

Mettre en place un Pacte Dutreil dans les meilleures conditions fiscales et patrimoniales

13 novembre 2018 - Paris

Formations Inter | AGP02 | Autre session : 05 décembre 2018 - Paris

Nouveau !

CLASSE VIRTUELLE - Assurance dépendance

Maîtriser les principes fondamentaux de l’assurance dépendance

19-21 novembre 2018 - Classe virtuelle

Formations Inter | AAPW09 | Autre session : 10-11 décembre 2018 - Classe virtuelle

Nouveau !

Défiscalisation et immobilier (éligible Carte T)

Comment conseiller vos clients avec les dispositifs actuels et l’IFI

20 novembre 2018 - Lyon

Formations Inter | AGP01 | Autre session : 05 décembre 2018 - Lyon

Nouveau !

CLASSE VIRTUELLE - Défiscalisation et immobilier (éligible Carte T)

Comment conseiller vos clients avec les dispositifs actuels et l’IFI

20-27 novembre 2018 - Classe virtuelle

Formations Inter | AGPW01 | Autre session : 05-10 décembre 2018 - Classe virtuelle

Nouveau !

Fiscalité et assurance vie (IAS)

Comment intégrer les évolutions à venir dans votre stratégie commerciale

20 novembre 2018 - Paris

Formations Inter | AGP04 | Autre session : 11 décembre 2018 - Paris

Nouveau !

Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA (IAS)

Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie

20 novembre 2018 - Paris

Formations Inter | AMC17 | Autre session : 04 décembre 2018 - Paris