Piloter sa relation commerciale sous DDA

Développer son activité en respectant la directive

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Piloter sa relation commerciale sous DDA

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Référence
AMC20
Durée
1 jour - 7 heures
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Cette formation peut être organisée en intra entreprise (dans vos locaux ou à distance)
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Cette thématique vous intéresse ? Notre équipe pédagogique peut vous proposer une formation sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques.

Objectifs

  • Identifier les principales dispositions et impacts de la directive

  • Saisir les opportunités sur la relation commerciale et améliorer sa qualité de service

Pour qui ?

Inspecteurs commerciaux ; Responsables réseaux / distribution ; Courtiers ; Agents généraux ; Mandataires ; Responsables et chargés de clientèle ; Souscripteurs et rédacteurs ; Réseaux salariés des organismes d'assurance

Compagnies d'assurance ; Mutuelles ; IP ; Courtiers grossistes ; Réseaux de courtiers

Prérequis de la formation

Aucun prérequis

Programme de la formation

Télécharger le programme

  • La Directive Distribution Assurance : DDA

    • Lister les principales dispositions du texte

    • Cerner le contexte et les champs d’application de la directive

    • S’approprier le principe de prévention des conflits d’intérêts

    • Identifier les impacts opérationnels de DDA sur son activité

  • Mieux prendre en compte et protéger les intérêts de ses clients

    • Identifier les impacts de la DDA sur le devoir de conseil et le formalisme exigé

    • Savoir comment traduire l’exigence de transparence

    • Distinguer les différents niveaux de conseil : socle, proposition appropriée et recommandation personnalisée et impartiale

    • Adapter sa posture et son écoute : de la vision client à la vision prestation de services

  • Cas pratique

    Exercices

    • Formaliser un devoir de conseil conforme à la réglementation à partir d’un questionnaire client, retranscrire les besoins et formuler le conseil

    • Jeu de rôle et mise en pratique sur l’écoute active et sur l’adaptation de la posture (par binôme) : simulation de situation de conseil

    • Ces exercices permettent aux stagiaires de travailler leur écoute, de détecter les attentes du client, de répondre à un réel besoin et de le retranscrire correctement. Ils permettent également un rappel des différents niveaux de conseil précisés par l’ACPR.

    • Jeu de rôle : faire la différence entre besoin et demande et suggérer d’autres produits pour sécuriser sa relation commerciale

    • Distribution de fiches descriptives de situations, de produits et de rôles pour une simulation d’entretien commercial.

    • Cette séquence sera composée d’une série d’exercices au cours desquels les participants, devront, sur la base des caractéristiques des clients, leur proposer des produits qui leur conviennent.

  • Délivrer une information lisible pour l’assuré et sécuriser sa relation commerciale

    • Identifier les nouvelles mesures et obligations du devoir d’information dans le cadre de DDA

    • Intégrer le formalisme lié à l’obligation d’information pré-contractuelle dans son argumentaire commercial : l’IPID et le DIC

    • Cerner les besoins assurantiels complexes ou à fort enjeu financier et apporter une recommandation adaptée

    • Identifier les exigences supplémentaires à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance

    • Simplifier son langage et s’appuyer sur les notices d’information pour promouvoir ses produits

  • Mise en situation

    Jeu de rôle

    • Chaque stagiaire sera muni d’une notice d’information produit IPID (qu’il aura apporté ou qu’on lui fournira).

    • Les stagiaires devront les présenter ... et en extraire les aspects les plus importants lors d’un entretien commercial

  • Participer à la gouvernance produit

    • Définir la gouvernance produit

    • Cerner les produits concernés par POG (Product Oversight and Governance)

    • S’approprier l’information sur le produit et son marché cible

    • Faire remonter les informations utiles...(risque de préjudice client)

    • Définir une méthodologie de suivi de l’adéquation du produit / client / marché cible dans le temps

  • Mise en situation

    Quiz : les points clés du devoir de conseil sous DDA

  • Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

    • 1. Modalités pédagogiques
    • Présentiel et Classe virtuelle (Synchrone) :
    • Alternance d'apports théoriques, d'échanges interactifs et de mises en pratique opérationnelles (études de cas, exercices guidés, simulations et jeux de rôle).
    • E-learning (Asynchrone) :
    • Parcours d'apprentissage en autonomie guidée, structuré en modules courts.
    • Mise à disposition de ressources multimédias (vidéos, fiches de synthèse, quiz).
    • Blended learning :
    • Parcours personnalisé combinant plusieurs modalités (présentiel, classe virtuelle et modules e-learning) afin d'optimiser l'ancrage mémoriel et la pratique.
    • Accessibilité et PSH :
    • Adaptation des modalités pédagogiques et des formats de supports aux personnes en situation de handicap (PSH) après analyse des besoins spécifiques.
    • 2. Modalités d'évaluation et traçabilité des acquis
    • Avant la formation :
    • Analyse des besoins et auto-évaluation du niveau initial afin d'adapter le parcours.
    • Pendant la formation :
    • Évaluation continue des acquis (exercices, quiz, mises en situation pratique, retours d'expériences).
    • En fin de formation :
    • Évaluation des acquis (QCM, quiz, cas pratique, épreuve ou soutenance adaptée selon la typologie du parcours) permettant de mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques.
    • Évaluation à chaud (questionnaire de satisfaction).
    • Documents et preuves remis à l'issue du parcours :
    • Formation courte (1 à 4 jours) : Attestation individuelle de fin de formation précisant les objectifs, la durée effectuée et la réalisation de l’évaluation des acquis
    • Cycle / Parcours modulaire : Attestation individuelle de formation délivrée à la validation de chaque module suivi.
    • Cursus non certifiant : Attestation de fin de cursus délivré sous réserve de satisfaction aux critères de validation de l'examen final ou de la soutenance.
    • Après la formation :
    • Évaluation à froid (J+90 à J+180) pour mesurer le transfert des compétences et la mise en application effective en situation professionnelle.
    • 3. Modalités techniques, encadrement et assistance – Formation à distance (FOAD)
    • Plateformes et accès :
    • Classe virtuelle : Accès sécurisé via Microsoft Teams à partir d'un lien de connexion transmis par e-mail.
    • E-learning : Accès nominatif et sécurisé à la plateforme LMS 360Learning (durée d'accès définie selon le parcours).
    • Équipement et prérequis techniques :
    • Ordinateur (PC ou Mac) disposant d'un navigateur récent, d'une connexion Internet haut débit (ADSL ou fibre), de haut-parleurs/casque audio et d'un micro (webcam vivement recommandée pour les sessions synchrones).
    • Encadrement et accompagnement pédagogique (FOAD) :
    • Référent pédagogique de la session : L'équipe pédagogique sous la responsabilité du Responsable pédagogique
    • Modalités d'échange :
    • Posez vos questions pédagogiques directement sur le forum de la plateforme.
    • Délais de prise en compte : sous 48 h ouvrées.
    • Assistance technique et administrative :
    • Un service d'assistance dédié accompagne les apprenants en cas d'incidents techniques ou de questions d'accès.
    • Disponibilité : Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.
    • Téléphone : 01 70 72 25 81
    • E-mail : logistiqueformations@infopro-digital.com
    • Délais de prise en compte : Prise en charge initiale des demandes sous 48 h maxi.

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Les points forts

  • Ancrées dans l'actualité Des formations mises à jour en continu selon les changements du secteur assurantiel
  • Formateurs issus du terrain Pour une pleine connaissance de vos problématiques métier
  • Pédagogie reconnue 9 stagiaires sur 10 sont satisfaits de la pédagogie de nos formateurs

Parmi nos formateurs :

Olivier NOTHEAUX
Olivier NOTHEAUX OPPALE Consultant Formateur
Expérience
    Olivier NOTHEAUX est expert dans la formation et la promotion d’offres de produits et services en santé, prévoyance et assurance vie, auprès de banques et assurances. Il a animé et formé sur les thématiques fondamentaux de l’assurance de personne et collective, la protection sociale, les régimes obligatoires de prévoyance et retraite, la complémentaire santé, le monde hospitalier, le management transverse.
    Olivier Notheaux a conseillé, accompagné et formé des clients comme : Groupe Pasteur Mutualité (Mutuelle santé et prévoyance), MNH (mutuelle santé et prévoyance), Pharmateam (courtier pour les officines), Adoha (courtier spécialisé chez les kinésithérapeutes)
Animations

Financement

Formation éligible aux financements mutualisés via votre OPCO (Plan de Développement des Compétences) grâce à notre certification Qualiopi.

Nous vous recommandons de soumettre votre demande en ligne sur l'extranet de votre OPCO au moins 2 à 4 semaines avant le début de la session.

Notre équipe vous fournit l'ensemble des documents (le devis et le programme détaillé) nécessaire à la constitution de votre dossier.

Accessibilité

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Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

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Date de mise à jour : 01/09/2026

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