Piloter sa relation commerciale sous DDA

Développer son activité en respectant la directive

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Piloter sa relation commerciale sous DDA

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Piloter sa relation commerciale sous DDA
Piloter sa relation commerciale sous DDA
Référence
AMC20
Durée
1 jour - 7 heures
Lieux et Dates
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A PARTIR DE 896 € HT
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AMC20
Cette formation peut être organisée en intra entreprise (dans vos locaux ou à distance)
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AMC20

Cette thématique vous intéresse ? Notre équipe pédagogique peut vous proposer une formation sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques.

Objectifs

  • Identifier les principales dispositions et impacts de la directive

  • Saisir les opportunités sur la relation commerciale et améliorer sa qualité de service

Pour qui ?

Inspecteurs commerciaux ; Responsables réseaux / distribution ; Courtiers ; Agents généraux ; Mandataires ; Responsables et chargés de clientèle ; Souscripteurs et rédacteurs ; Réseaux salariés des organismes d'assurance

Compagnies d'assurance ; Mutuelles ; IP ; Courtiers grossistes ; Réseaux de courtiers

Prérequis de la formation

Aucun prérequis n’est nécessaire

Programme de la formation

Télécharger le programme

  • La Directive Distribution Assurance : DDA

    • Lister les principales dispositions du texte

    • Cerner le contexte et les champs d’application de la directive

    • S’approprier le principe de prévention des conflits d’intérêts

    • Identifier les impacts opérationnels de DDA sur son activité

  • Mieux prendre en compte et protéger les intérêts de ses clients

    • Identifier les impacts de la DDA sur le devoir de conseil et le formalisme exigé

    • Savoir comment traduire l’exigence de transparence

    • Distinguer les différents niveaux de conseil : socle, proposition appropriée et recommandation personnalisée et impartiale

    • Adapter sa posture et son écoute : de la vision client à la vision prestation de services

  • Cas pratique

    Exercices

    • Formaliser un devoir de conseil conforme à la réglementation à partir d’un questionnaire client, retranscrire les besoins et formuler le conseil

    • Jeu de rôle et mise en pratique sur l’écoute active et sur l’adaptation de la posture (par binôme) : simulation de situation de conseil

    • Ces exercices permettent aux stagiaires de travailler leur écoute, de détecter les attentes du client, de répondre à un réel besoin et de le retranscrire correctement. Ils permettent également un rappel des différents niveaux de conseil précisés par l’ACPR.

    • Jeu de rôle : faire la différence entre besoin et demande et suggérer d’autres produits pour sécuriser sa relation commerciale

    • Distribution de fiches descriptives de situations, de produits et de rôles pour une simulation d’entretien commercial.

    • Cette séquence sera composée d’une série d’exercices au cours desquels les participants, devront, sur la base des caractéristiques des clients, leur proposer des produits qui leur conviennent.

  • Délivrer une information lisible pour l’assuré et sécuriser sa relation commerciale

    • Identifier les nouvelles mesures et obligations du devoir d’information dans le cadre de DDA

    • Intégrer le formalisme lié à l’obligation d’information pré-contractuelle dans son argumentaire commercial : l’IPID et le DIC

    • Cerner les besoins assurantiels complexes ou à fort enjeu financier et apporter une recommandation adaptée

    • Identifier les exigences supplémentaires à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance

    • Simplifier son langage et s’appuyer sur les notices d’information pour promouvoir ses produits

  • Mise en situation

    Jeu de rôle

    • Chaque stagiaire sera muni d’une notice d’information produit IPID (qu’il aura apporté ou qu’on lui fournira).

    • Les stagiaires devront les présenter ... et en extraire les aspects les plus importants lors d’un entretien commercial

  • Participer à la gouvernance produit

    • Définir la gouvernance produit

    • Cerner les produits concernés par POG (Product Oversight and Governance)

    • S’approprier l’information sur le produit et son marché cible

    • Faire remonter les informations utiles...(risque de préjudice client)

    • Définir une méthodologie de suivi de l’adéquation du produit / client / marché cible dans le temps

  • Mise en situation

    Quiz : les points clés du devoir de conseil sous DDA

  • Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

    • Modalités pédagogiques:
    • Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
    • Modalités d'évaluation:
    • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
    • Modalités techniques FOAD:
    • Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.

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Les points forts

  • Ancrées dans l'actualité Des formations mises à jour en continue selon les changements du secteur assurantiel
  • Formateurs issus du terrain Pour une pleine connaissance de vos problématiques métier
  • Pédagogie reconnue 9 stagiaires sur 10 sont satisfaits de la pédagogie de nos formateurs

Parmi nos formateurs :

Olivier NOTHEAUX
Olivier NOTHEAUX OPPALE Consultant Formateur
Expérience
    Olivier NOTHEAUX est expert dans la formation et la promotion d’offres de produits et services en santé, prévoyance et assurance vie, auprès de banques et assurances. Il a animé et formé sur les thématiques fondamentaux de l’assurance de personne et collective, la protection sociale, les régimes obligatoires de prévoyance et retraite, la complémentaire santé, le monde hospitalier, le management transverse.
    Olivier Notheaux a conseillé, accompagné et formé des clients comme : Groupe Pasteur Mutualité (Mutuelle santé et prévoyance), MNH (mutuelle santé et prévoyance), Pharmateam (courtier pour les officines), Adoha (courtier spécialisé chez les kinésithérapeutes)
Animations

Tarifs

Promo -10.00%

Promotion d'été -10% : Sessions en virtuel Applicable sur toutes les sessions de 2025. Offre valable jusqu'au 31/08/2025, non cumulable avec d'autres promotions en cours.

895,50 € HT / 1 074,60 € TTC

995,00 € HT / 1 194,00 € TTC

Promo -10.00%

Promotion d'été -10% : Sessions en présentiel Applicable sur toutes les sessions de 2025. Offre valable jusqu'au 31/08/2025, non cumulable avec d'autres promotions en cours.

954,00 € HT / 1 144,80 € TTC

1 060,00 € HT / 1 272,00 € TTC

Tarif Session en classe virtuelle

Formation à distance en visioconférence

995,00 € HT / 1 194,00 € TTC

Tarif Session en présentiel

Le tarif comprend : salle de formation équipée, pauses-café, restauration

1 060,00 € HT / 1 272,00 € TTC

Bénéficiez de tarifs réduits* en inscrivant plusieurs personnes sur la même session
  • -5%dès le 2e inscrit
  • -10%dès le 3e inscrit
  • -15%dès le 4e inscrit

Lieux, dates
Paris Le 11/09/2025 11/09/2025 -
Classe virtuelle Le 11/09/2025 11/09/2025 -

Accessibilité

handicap

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

Pour plus d'informations : nous contacter

Date de mise à jour : 12/12/2024

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