DDA

E-LEARNING | Devoir de Conseil

Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients

AMCE12

1h45

En E-learning

à partir de 250 €ht

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Objectifs de la formation

Comprendre les enjeux du devoir de conseil pour pouvoir l’exercer dans les conditions prévues

Programme

E-LEARNING | Devoir de Conseil

Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients

1h45 En E-learning

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Module 1 : DDA et les évolutions du « devoir de conseil »
- Comprendre le champ d’intervention de la DDA
- Le renforcement et l’élargissement du devoir de conseil
- Connaître les nouvelles obligations liées à la DDA
Module 2 : l’information précontractuelle
- Quelles sont les informations à communiquer à votre client/adhérent
- L’IPID : ses objectifs, son contenu, les questions traitées, le rôle des acteurs du concepteur au distributeur
Module 3 : l'évolution du devoir de conseil
- Pratiques du devoir de conseil en France
- Les modalités du conseil sous DDA
- La transparence et les modes de rémunération sous DDA
- Les contrôles opérés
Module 4 : évaluer ses acquis en fin de parcours

Animée par

Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Marie COLLIN

EOLE BUSINESS ET RH

Présidente - Associée
Diplômée d’une Maîtrise de Droit Public à Paris X, Marie Collin a longtemps occupé le poste de Directeur juridique et fiscal à la Caisse d’ Epargne d’Île de France Nord. Elle enseigne également à l’ENASS, à l’Université de Cergy Pontoise ainsi qu’à l’Université de Nanterre.
SES ANIMATIONS :

Protection de la clientèle, Comment répondre aux exigences de l’ACPR et anticiper un contrôle Devoir de conseil , Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale Cursus certifiant - Responsable conformité, Maîtriser vos missions Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA, Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires, Concilier devoir de conseil et performance commerciale Protection de la clientèle et pratiques commerciales, les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS, Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ? CLASSE VIRTUELLE - LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS, Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ? CLASSE VIRTUELLE - DDA, Les points clés et les impacts sur les intermédiaires Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA), Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs CLASSE VIRTUELLE - Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires, Concilier devoir de conseil et performance commerciale CLASSE VIRTUELLE - Protection de la clientèle et pratiques commerciales, les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires CLASSE VIRTUELLE - Directive DDA, Enjeux et applications DDA, Les points clés et les impacts sur les intermédiaires E-LEARNING | Devoir de Conseil, Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients Se préparer au contrôle de l’ACPR, De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions

Publics concernés

Direction Commerciale ; Direction relation client ; Courtiers ; Agents Généraux d’Assurances ; Equipes de télévente / Vente à distance ; Tout opérateur en assurances (Compagnie d’assurance, Mutuelles, Courtiers, Institut de prévoyance, Agents, Bancassurance) Toute personne amenée à exercer une activité commerciale ou de conseil client dans le secteur de l’assurance ou être amené à contrôler la bonne réalisation de ce devoir de conseil.

Critères d'admission

Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

Travailler dans le secteur de l'assurance

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Les + de la formation

Le E-learning est une formation à distance accessible depuis un simple lien web ne nécessitant aucune installation logicielle. Module accessible 1 mois à partir de la mise à disposition.
Durant ce mois, vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis à tout moment. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours

Prochaine(s) session(s)

E-Learning

01-30/11/2019

01-31/12/2019

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations

	Tarif Pack 15 heures (1 accès) (tarif valable pour 1 accès à ce module, sous réserve de l'achat de 4 autres formations DDA, total équivalent à 15 heures minimum tous formats)	250,00 €HT / 300,00 € TTC
	Tarif général 5 accès (1 accès/personne pour 5 personnes durant 1 mois)	995,00 €HT / 1 194,00 € TTC
	Tarif général 1 accès (1 accès/personne pour 1 personne durant 1 mois)	350,00 €HT / 420,00 € TTC

Modalités pédagogiques et d’évaluation

Accès au module de E-learning via la plateforme 360Learning.
Module accessible pendant 1 mois à partir de la date de mise à disposition. Durant la mise à disposition vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis à tout moment. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours