DDA

E-LEARNING | Obligation d’Information et Devoir de Conseil sous DDA

Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients

AMCE12

2 heures

en e-learning

199 €ht

Objectifs de la formation

Comprendre les enjeux du devoir de conseil pour pouvoir l’exercer dans les conditions prévues

Programme

E-LEARNING | Obligation d’Information et Devoir de Conseil sous DDA

Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients

2 heures en e-learning

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Existe aussi en présentiel

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Module 1 : DDA et les évolutions du « devoir de conseil »
- Comprendre le champ d’intervention de la DDA
- Le renforcement et l’élargissement du devoir de conseil
- Connaître les nouvelles obligations liées à la DDA
Module 2 : l’information précontractuelle
- Quelles sont les informations à communiquer à votre client/adhérent
- L’IPID : ses objectifs, son contenu, les questions traitées, le rôle des acteurs du concepteur au distributeur
Module 3 : l'évolution du devoir de conseil
- Pratiques du devoir de conseil en France
- Les modalités du conseil sous DDA
- La transparence et les modes de rémunération sous DDA
- Les contrôles opérés
Module 4 : évaluer ses acquis en fin de parcours

Animée par

Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Marie COLLIN

EOLE BUSINESS ET RH

Présidente - Associée de la SAS spécialisée en Conseil et formation en Conformité
Diplômée d’un DEA de Droit Public à Paris X et ayant suivi un cursus ESSEC, Marie Collin a longtemps occupé le poste de Directeur juridique et fiscal en Caisse d’ Epargne avant de prendre la direction de la Conformité Assurance du Groupe BPCE. Elle enseigne également à l’ENASS, à l’Université de Nanterre et chez Financia Business School.
SES ANIMATIONS :

Protection de la clientèle, Répondre aux exigences de l’ACPR Devoir de conseil , Comment concilier cette obligation et la performance commerciale Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA, Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires, Concilier devoir de conseil et performance commerciale Protection de la clientèle et pratiques commerciales, Les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS, Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ? E-LEARNING | Obligation d’Information et Devoir de Conseil sous DDA, Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients Se préparer au contrôle de l’ACPR, De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions Cartographie des risques post DDA, Mettre à jour ses plans d’audit et/ou la cartographie des risques de non-conformité E-LEARNING | Sensibilisation à la DDA, Les points clés et leurs impacts sur vos pratiques commerciales Fonction conformité et contrôle des risques de non-conformité, Concilier conformité et excellence opérationnelle VisaDDA : tout le e-learning en illimité, Remplissez votre obligation de formation DDA avec une solution e-learning d'excellence E-LEARNING | Se préparer à un contrôle ACPR, De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions Mettre en œuvre une cartographie des risques, Évaluer, interpréter et maîtriser les risques Réforme du courtage, De l’autorégulation à l’accompagnement : décrypter les textes Cursus - Responsable conformité, Gérer le risque de non-conformité Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA), Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs Piloter sa relation commerciale sous DDA, Développer son activité en respectant la directive Protection de la clientèle et pratiques commerciales , Les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires Se préparer au contrôle de l’ACPR , De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions Obligations d’information et devoir de conseil, Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale Réforme du courtage, De l’autorégulation à l’accompagnement : décrypter les textes Réforme du courtage, De l’autorégulation à l’accompagnement : décrypter les textes Protection de la clientèle et pratiques commerciales , Les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires Obligations d’information et devoir de conseil en assurance vie , Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale Se préparer au contrôle de l’ACPR , De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions

Publics concernés

Direction Commerciale ; Direction relation client ; Courtiers ; Agents Généraux d’Assurances ; Equipes de télévente / Vente à distance ; Tout opérateur en assurances (Compagnie d’assurance, Mutuelles, Courtiers, Institut de prévoyance, Agents, Bancassurance) Toute personne amenée à exercer une activité commerciale ou de conseil client dans le secteur de l’assurance ou être amené à contrôler la bonne réalisation de ce devoir de conseil.

Nos stagiaires recommandent nos formations (au cours des 6 derniers mois) :

8.9/10

★★★★★

179 Avis

Critères d'admission

Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

Travailler dans le secteur de l'assurance

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCO

Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge

Les + de la formation

Le E-learning est une formation à distance accessible depuis un simple lien web ne nécessitant aucune installation logicielle. Module accessible 1 mois à partir de la mise à disposition.
Durant ce mois, vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis à tout moment. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours

Prochaine(s) session(s)

E-Learning

01-31/08/2021

01-30/09/2021

01-31/10/2021

01-30/11/2021

01-31/12/2021
Découvrez toutes nos formations à E-Learning

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations

	(1 accès/personne pour 1 personne durant 1 mois)	199,00 €HT / 238,80 € TTC

(1 accès/personne pour 1 personne durant 1 mois)

199,00 €HT / 238,80 € TTC

Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques
- Modalités pédagogiques:
- Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
- Modalités d'évaluation:
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
- Modalités techniques FOAD:
- Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistique@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.