DDA

Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires

Concilier devoir de conseil et performance commerciale

Nouveau !

AMC18

3h30 en présentiel

de 14h00 à 17h30

à partir de 345 €ht

Objectifs de la formation

  • Fournir un conseil adapté au client et à la typologie du produit

Programme

Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires

Concilier devoir de conseil et performance commerciale

3h30 en présentiel de 14h00 à 17h30

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Existe aussi en classe virtuelle

  • Les obligations d’information selon son statut (intermédiaire ou salarié de compagnie d’assurance)

    • Quelles obligations sur la personne
    • L'existence de liens capitalistiques
    • L'immatriculation ORIAS
    • La procédure de traitement des réclamations
    • La transparence de la rémunération
    • La transparence sur les conflits d’intérêt
    • Information sur la recommandation personnalisée
    • L’IPID et le KID
  • Les différents niveaux de conseil

  • Comment faire un conseil en assurance non vie et en assurance vie

    • L’obligation de cohérence ou test de cohérence
    • Le service de recommandation personnalisé
    • Le Conseil ou recommandation fondé sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats

Animée par

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle, souscripteurs et rédacteurs

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Prochaine(s) session(s)

  • Paris

    20/11/2019

    04/12/2019

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif Pack 15 heures Tarif valable sous réserve de l'achat de 4 autres formations DDA, total équivalent à 15 heures minimum tous formats 345,00 €HT / 414,00 € TTC
Tarif général 495,00 €HT / 594,00 € TTC

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

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