Objectifs de la formation
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Identifier les règles légales et les bonnes pratiques édictées par l’ACPR
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Anticiper les contrôles de l'ACPR sur l'information et le conseil délivrés
Programme
Protection de la clientèle et pratiques commerciales
les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires
3h30 en présentiel de 9h00 à 12h30
télécharger le programme
Existe aussi en classe virtuelle
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Protection de la clientèle : quels enjeux assurantiels ?
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ACPR : thématiques et champ d’application de la protection de la clientèle
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Comment bien vous préparer à un contrôle ?
Animée par
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Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH
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Marie COLLIN
EOLE BUSINESS ET RH
Présidente - Associée
- Diplômée d’une Maîtrise de Droit Public à Paris X, Marie Collin a longtemps occupé le poste de Directeur juridique et fiscal à la Caisse d’ Epargne d’Île de France Nord. Elle enseigne également à l’ENASS, à l’Université de Cergy Pontoise ainsi qu’à l’Université de Nanterre.
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SES ANIMATIONS :
Protection de la clientèle, Comment répondre aux exigences de l’ACPR et anticiper un contrôle Devoir de conseil , Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale Cursus certifiant - Responsable conformité, Maîtriser vos missions Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA, Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires, Concilier devoir de conseil et performance commerciale Protection de la clientèle et pratiques commerciales, les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS, Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ? CLASSE VIRTUELLE - LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS, Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ? CLASSE VIRTUELLE - DDA, Les points clés et les impacts sur les intermédiaires Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA), Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs CLASSE VIRTUELLE - Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires, Concilier devoir de conseil et performance commerciale CLASSE VIRTUELLE - Protection de la clientèle et pratiques commerciales, les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires CLASSE VIRTUELLE - Directive DDA, Enjeux et applications DDA, Les points clés et les impacts sur les intermédiaires E-LEARNING | Devoir de Conseil, Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients Se préparer au contrôle de l’ACPR, De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions Cartographie des risques post DDA, Mettre à jour ses plans d’audit et/ou la cartographie des risques de non conformité
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Publics concernés
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courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle au sein des organismes d’assurance , souscripteurs et rédacteurs, gestionnaires de contrats d’assurance, conseillers commerciaux en gestion de patrimoine
Critères d'admission
Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Prérequis de la formation
- Aucun prérequis n'est nécessaire
Tarif(s) d'inscription
| Tarif Pack 15 heures Tarif valable sous réserve de l'achat de 4 autres formations DDA, total équivalent à 15 heures minimum tous formats | 345,00 €HT / 414,00 € TTC | |
| Tarif général | 495,00 €HT / 594,00 € TTC |
Modalités pédagogiques et d’évaluation
- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
- Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
- Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
- Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
- Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
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