Assurances

Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA

Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie

AMC17

0,5 jour

3h30

495 €ht

Objectifs de la formation

  • Connaître les obligations d’information et de conseil pour la commercialisation de l’assurance vie avec DDA

  • Intégrer les nouvelles obligations dans ses pratiques commerciales

Programme Résumé

Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA

Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie

0,5 jour 3h30

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Informations sur les obligations de formation IAS et Immobilier ICI

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  • DES OBLIGATIONS RENFORCÉES POUR LES CGP

  • DDA : périmètre et champ d’application

    • Appréhender l’élargissement du champ d'application de la Directive
  • Gouvernance produit : de nouvelles exigences à mettre en place

    • Le nouveau processus de validation des produits
    • Comprendre l’implication du producteur en amont du processus
    • Définir la notion de marché cible et la mettre en place
    • Intégrer les nouveaux processus au niveau opérationnel
  • Les nouveautés en matière d’information et de conseil pour les distributeurs en assurance vie

    • Le champ d’application et les nouveaux acteurs
    • Appliquer le principe de lutte contre le conflit d’intérêts : « Agir au mieux des intérêts du client »
    • Transparence des rémunérations : quelles informations faut-il fournir au client
    • Quelle obligation d’information : en assurance vie pour les intermédiaires CGP
    • Comprendre les nouvelles définitions du devoir de conseil et leurs impacts : quels conseils?
  • INTÉGRER CES NOUVELLES OBLIGATIONS DANS SES PRATIQUES COMMERCIALES

  • Information sur les produits pour les producteurs

    • Connaître les exigences supplémentaires à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance
    • Réglementations MIF II et PRIIP’S
  • Améliorer la qualité de l’information fournie sur les produits d’investissement

    • Document d’informations clés (KID) : définition, forme, contenu et modalités d’application
    • Comprendre les modalités de remise du document d’informations clés
  • Cas pratiques de responsabilité pour défaut de conseil

  • Des obligations renforcées pour les CGP

  • DDA : périmètre et champ d’application

    • Appréhender l’élargissement du champ d'application de la Directive
    • Connaitre l’ensemble des acteurs, produits, et canaux de distribution concernés
    • Comprendre les différents piliers de la DDA
  • Gouvernance produit : de nouvelles exigences à mettre en place

    • Le nouveau processus de validation des produits
    • Comprendre l’implication du producteur en amont du processus
    • Définir la notion de marché cible et la mettre en place : quels vont être les critères ? Quel suivi mettre en place en interne ? Comment le lier avec le devoir de conseil ?
    • Intégrer les nouveaux processus au niveau opérationnel
  • Les nouveautés en matière d’information et de conseil pour les distributeurs en assurance vie

    • Le champ d’application et les nouveaux acteurs
    • Appliquer le principe de lutte contre le conflit d’intérêt : « Agir au mieux des intérêts du client »
    • Appliquer la transparence des rémunérations : quelles informations faut-il fournir au client
    • Quelle obligation d’information : en assurance vie pour les intermédiaires CGP
    • Comprendre les nouvelles définitions du Devoir de Conseil et leurs impacts : quels conseils?
  • Intégrer ces nouvelles obligations dans ses pratiques commerciales

  • Information sur les produits pour les producteurs

    • Connaitre les exigences supplémentaires à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance
    • Commercialiser les produits d’assurance-vie en harmonie avec les réglementations MIF II et PRIIP’S tout en respectant les règles de prévention des conflits d’intérêt (Documentation d’information Clé)
  • Améliorer la qualité de l’information fournie sur les produits d’investissement

    • Document d’informations clés (KID) : définition et modalité d’application
    • Maitriser la forme et le contenu du document d’informations clés (Section 2)
    • Comprendre les modalités de remise du document d’informations clés (Section 3)
  • Cas pratiques de responsabilité pour défaut de conseil

Animée par

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, conseillers de clientèle, ingénieurs patrimoniaux, assureurs, fiscalistes, avocats, experts comptables, notaires

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

  • ISQ-OPQF | Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.
  • Prise en charge OPCA | Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge
ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaine(s) session(s)

  • Paris

    17/01/2019 - 9h-12h30

    04/04/2019 - 9h-12h30

    06/06/2019 - 9h-12h30

    20/11/2019 - 9h-12h30

    04/12/2019 - 9h-12h30

  • Lyon

    25/09/2019 - 14h-17h30

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 495,00 €HT / 594,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Programme disponible en intra

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Modalités pédagogiques

  • Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants
  • Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d’études de cas et de mise en pratique ou en situation
  • Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage

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