Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA

    Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie

    8.7/10
    381 participants recommandent nos formations (au cours des 6 derniers mois)
    Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA

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    Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA
    Référence
    AMC17
    Durée
    0,5 jour - 3h30
    Aucune session Inter disponible en ce moment
    Référence
    AMC17
    Cette formation peut être organisée en intra entreprise (dans vos locaux ou à distance)
    Référence
    AMC17

    Cette thématique vous intéresse ? Notre équipe pédagogique peut vous proposer une formation sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques.

    Objectifs

    • Formaliser le devoir de conseil conformément à la réglementation

    • Adopter les bonnes pratiques commerciales

    Pour qui ?

    Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, conseillers de clientèle, ingénieurs patrimoniaux, assureurs, fiscalistes, avocats, experts comptables, notaires

    Prérequis de la formation

    Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

    Programme de la formation

    Télécharger le programme
    • Des obligations renforcées

    • DDA : périmètre et champ d’application

      • Appréhender l’élargissement du champ d'application de la Directive

      • Connaitre l’ensemble des acteurs, produits, et canaux de distribution concernés

      • Comprendre les différents piliers de la DDA

    • Gouvernance produit : de nouvelles exigences à mettre en place

      • Le nouveau processus de validation des produits

      • Comprendre l’implication du producteur en amont du processus

      • Définir la notion de marché cible et la mettre en place : quels vont être les critères ? Quel suivi mettre en place en interne ? Comment le lier avec le devoir de conseil ?

      • Intégrer les nouveaux processus au niveau opérationnel

    • Les nouveautés en matière d’information et de conseil pour les distributeurs en assurance vie

      • Le champ d’application et les nouveaux acteurs

      • Appliquer le principe de lutte contre le conflit d’intérêt : « Agir au mieux des intérêts du client »

      • Appliquer la transparence des rémunérations : quelles informations faut-il fournir au client

      • L'obligation d’information en assurance vie pour les distributeurs

      • Comprendre les nouvelles définitions du Devoir de Conseil et leurs impacts : quels conseils?

    • Intégrer ces nouvelles obligations dans ses pratiques commerciales

    • Information sur les produits pour les producteurs

      • Connaitre les exigences supplémentaires à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance

      • Commercialiser les produits d’assurance-vie en harmonie avec les réglementations MIF II et PRIIP’S tout en respectant les règles de prévention des conflits d’intérêt (Documentation d’information Clé)

    • Améliorer la qualité de l’information fournie sur les produits d’investissement

      • Document d’informations clés (KID) : définition et modalité d’application

      • Maitriser la forme et le contenu du document d’informations clés (Section 2)

      • Comprendre les modalités de remise du document d’informations clés (Section 3)

    • Cas pratiques de responsabilité pour défaut de conseil

    • Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

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    Les points forts

    • Ancrées dans l'actualité Des formation mises à jour en continue selon les changements du secteur assurantiel
    • Formateurs issus du terrain Pour une pleine connaissance de vos problématiques métier
    • Pédagogie reconnue 9 stagiaires sur 10 sont satisfaits de la pédagogie de nos formateurs

    Parmi nos formateurs :

    Marie COLLIN
    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH Présidente - Associée, Consultante et formatrice
    Expérience
      Diplômée d’un DEA de Droit Public à Paris X et ayant suivi un cursus ESSEC, Marie Collin a longtemps occupé le poste de Directeur juridique et fiscal en Caisse d’ Epargne avant de prendre la direction de la Conformité Assurance du Groupe BPCE. Elle enseigne également à l’ENASS, à l’Université de Nanterre et chez Financia Business School.

    Accessibilité

    handicap

    Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

    Pour plus d'informations : nous contacter

    Les autres évènements