Définir et appliquer les mécanismes et les stratégies d'investissement liés aux opérations Immobilières
Définir une stratégie d’amélioration énergétique, efficiente et durable des actifs
Repérer les outils et méthodes à disposition de l'Asset Manager
Identifier les procédures de passation du bail commercial
Pratiquer la variation des loyers ou l’indemnité d’éviction
Utiliser une méthodologie pour réaliser un Schéma Directeur Immobilier
Pour qui ?
Asset Manager débutant ou exerçant d’autres fonctions au sein d’une structure d’Asset Management ; Promoteur ; Aménageur ; Conseiller
Société d’Asset Management ; Société foncière ; Société de Facility Management ; Filiale immobilière de groupes financiers ou d’assurance ; CGP ; Grand groupe privé ou public disposant de beaucoup de surfaces immobilières
Prérequis de la formation
Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Connaître et pratiquer l’asset management immobilier
Module 1 : Intégrer les fondamentaux de l’Asset management immobilier
Distinguer les deux types d’Asset management
Comprendre les principales missions et organisation des Asset managers
Définir la stratégie patrimoniale avec la direction générale ou le client
Utiliser des modes alternatifs de rentabilité
Cerner les « postures » stratégiques des Investisseurs selon le degré de risque lié
Connaître les quatre stratégies d’investissement : Core, Core Plus, Value added ou Opportunistic
Piloter les phases clés des opérations
Maîtriser l’acquisition : Asset deal, Share deal, achat d’un contrat de CBI (Crédit-Bail Immobilier) en cours
Tenir compte de la totalité du coût environnemental et social des activités
Qu’est-ce que la valeur verte ?
Investir dans les fonds ISR
Identifier les critères ESG
Mettre en place une stratégie d’amélioration énergétique, efficiente et durable des actifs
S’inscrire dans une démarche globale d’investissement grâce à la durabilité environnementale
Module 2 : Maîtriser les outils clés de l’Asset management immobilier
Comprendre la notion de taux et de risque
Choisir son référentiel de risque
Valoriser le couple risque/rentabilité
Comprendre la notion de valeur
Différencier les différentes méthodes d’évaluation
Utiliser quotidiennement les outils de l’Asset management
Calculer les indices de profitabilité de chaque scénario d’évaluation Cas pratique financier
Identifier les leviers pour valoriser son actif d’immeuble de bureau
Évaluer l’évolution des taux grâce au Yeld Play
Agir sur le Cash-Flow
Mesurer les enjeux du recours à la dette, le financement
Maîtriser les covenants et les ratios importants à suivre
Calculer les effets de levier du recours à la dette
Module 3 : Utiliser l’investissement Socialement Responsable (ISR) en Immobilier
Définitions et historique de la notion d’ISR
Cerner le marché de l’ISR Immobilier
Utiliser les outils et méthodologies à disposition pour mettre en place sa démarche ISR Immobilière
Cas pratiques qui seront déroulées tout au long de la journée
Module 4 : Valoriser un actif immobilier
Protéger les revenus futurs dès la négociation du bail
Connaître l’incidence d’un bail de longue durée
Cas pratique
Intégrer et suivre l’évolution du loyer en cours de bail
Mesurer les incidences sur le loyer en cas de déspécialisation
Identifier les subtilités de la sous-location
Passer du loyer au renouvellement
Éviter ou anticiper le lissage du loyer plafonné
Enclencher le congé et prendre l’initiative de l’action en fixation de l’indemnité
Savoir utiliser à bon escient le droit de repentir pour éviter une situation de non-retour
Calculer l’indemnité d’éviction
Distinguer l’indemnité d’éviction de l’indemnité de résiliation
Différencier les cas d’utilisation de congé sans indemnité
Savoir échapper à l’indemnité d’éviction
Module 5 : Élaborer et mettre en œuvre votre schéma directeur immobilier
Maîtriser le cadre d’élaboration du schéma directeur immobilier
Valider la stratégie immobilière de l’entreprise avec le comité de direction avant l’élaboration du SDI
Chiffrer les objectifs du SDI
Développer une stratégie de valorisation
Maîtriser le concept de la valorisation
Calculer la valeur d’un immeuble et les méthodes pour l’approcher
Maîtriser l’utilisation des indicateurs financiers
Évaluer le potentiel de valorisation immobilière
Mettre en place une cartographie des sites et d’outils d’analyse
Projeter les usages et les besoins de l’établissement et les enjeux du territoire
Définir les opérations de valorisation envisageables
Comparer systématiquement les scénarios de valorisation avec un scénario de référence en statu quo
Pérenniser la démarche de valorisation immobilière
Créer un mode de gouvernance pour mettre en œuvre les objectifs de réalisation au travers d’outils et de véhicules adaptés
Appréhender le cadre juridique de la valorisation immobilière
Appliquer le principe de spécialité
Cas pratiques
Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques
Modalités pédagogiques:
Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
Modalités d'évaluation:
Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
Modalités techniques FOAD:
Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.
Ancrées dans l'actualitéDes formation mises à jour en continue selon les changements du secteur du BTP
Formateurs issus du terrainPour une pleine connaissance de vos problématiques métier
Pédagogie reconnue9 stagiaires sur 10 sont satisfaits de la pédagogie de nos formateurs
Parmi nos formateurs :
Hervé BRIOTConseiller financier
Expérience
Hervé BRIOT a une double expérience Financière et Immobilière dont plus de vingt ans d’expérience dans le développement, le financement et l’investissement immobilier.
Hervé a débuté sa carrière dans la banque, dans le commerce international puis comme directeur des activités corporate et de financements de projets en immobilier. Par la suite il a eu des responsabilités exécutives dans le groupe Nouvelles Frontières et chez La Société Générale Immobilière. Il a rejoint Bouygues Immobilier comme Directeur Général Europe de Nord et de l’Est avant de développer sa structure de conseil financier.
Hervé BRIOT est diplômé de l’école des Hautes Études Commerciales de l’Université de Lausanne et de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (promo N°52).
Abraham MBOYO a créé Alpha Capital Investment, qui est une société de conseil
stratégique et d’investissement en Real Estate Private Equity.
Il a accompagne des investisseurs chef d’entreprise,
professions libérales, etc. pour un volume d’investissement de près de 23 millions
d’euros en France avec un TRI (5 ans) moyen de 13,7%.
Membre de la RICS, Abraham Mboyo anime des formations sur l’asset management immobilier et les domaines connexes pour Le Moniteur.
Gabrielle MILLANUSING CITYArchitecte et ingénieure MRICS
Expérience
Gabrielle MILLAN est architecte et ingénieure. Elle a développé ses propres entreprises Millan Immo puis Using City, sur les activités de conseil, d'AMO, de formation et d'enseignement dans l'immobilier après 10 ans d'expérience dans des postes à responsabilité chez plusieurs types d’acteurs immobiliers: directeur de la maîtrise d’ouvrage (ALLIANZ REAL ESTATE), asset manager (CITYNOVE GALERIES LAFAYETTE), project manager (APSYS PROMOTION) et architecte en agence.
Sa vision globale de l’immobilier lui permet d’apporter une expertise complète intégrant les nouveaux standards du smartbuilding et du BIM au service d’un immobilier innovant tourné vers l’usage et l’hybridation fonctionnelle. Ses réflexions et articles sont publiés par la presse et les médias spécialisés du secteur immobilier.
Cédric NICARDPERIAL Asset ManagementResponsable Technique du Développement Durable
Expérience
Ingénieur expert en risques industriels et juriste en environnement, Cédric Nicard occupe aujourd'hui de Responsable du Développement Durable chez Perial.
Il est notamment en charge du pilotage opérationnel de la stratégie et de la mise en œuvre de projets innovants sur le patrimoine de PFO2, 1ère SCPI verte.
Consciente de son rôle et de ses responsabilités, Perial Asset Management, Société de Gestion de Patrimoine de PFO2, s'est engagée depuis 2009 dans l'amélioration des performances environnementales des immeubles détenus en mettant à profit les évolutions technologiques et en utilisant les leviers réglementaires comme des opportunités de création de valeur et de maîtrise de l'impact environnemental du patrimoine.
