Immobilier et Logement Social

Maîtriser les outils clés de l’asset management immobilier

Évaluer un projet via la méthode du DCF, réaliser son financement et son suivi

MIC108

1 jour

7 heures

995 €ht

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Objectifs de la formation

  • Évaluer la valeur d’un immeuble avec la méthode des Discounted Cash Flows

  • Identifier les leviers pour valoriser son actif d’immeuble de bureau

  • Identifier et utiliser le moyen de financement le plus approprié

Programme Résumé

Maîtriser les outils clés de l’asset management immobilier

Évaluer un projet via la méthode du DCF, réaliser son financement et son suivi

1 jour 7 heures

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  • Comprendre la notion de taux et de risque

    • Choisir son référentiel de risque : L’OAT, la prime de risque, taux d’actualisation
    • Valoriser le couple risque/rentabilité

  • Comprendre la notion de valeur

    • Évaluer la valeur d’un immeuble : Méthode par comparaison, méthode par sol et construction, méthode par capitalisation des revenus, méthode par actualisation des cash flows

  • Utiliser quotidiennement les outils de l’Asset Management

    • Différencier et appliquer les intérêts simples et les intérêts composés
    • Calculer les indices de profitabilité de chaque scénario d’évaluation : Le Retour sur Investissement (ROI), La Valeur Actuelle Nette (VAN), Le Taux de Rendement Interne (TRI)
    • Cas pratique financier : Calculer la capitalisation par rapport à un taux de référence
    • Cas pratique : Calculer l’actualisation du taux

  • Identifier les leviers pour valoriser son actif d’immeuble de bureau

    • Travailler sur les taux : Le Yeld Play, évaluer l’évolution des taux
    • Agir sur le Cash Flow : L’Asset Management Play : agir sur le prix du m², sur l’augmentation de la surface, sur le changement d’affectation

  • Mesurer les enjeux du recours à la dette / le financement

    • Identifier et utiliser le moyen de financement le plus approprié : Financement corporate, Financement Hypothécaire, Financement de projet
    • Maîtriser les covenants et les ratios importants à suivre : Loan-to-value, Debt Service Cover Ratio, Interest Cover Ratio
    • Calculer les effets de levier du recours à la dette
    • Cas pratique : Construction d’un business plan

  • Comprendre la notion de taux et de risque

    • Appréhender plusieurs scénarios selon leurs critères de sureté (favorable, défavorable, catastrophique)
    • Choisir son référentiel de risque : L’OAT, la prime de risque, taux d’actualisation
    • Valoriser le couple risque/rentabilité

  • Comprendre la notion de valeur

    • Calculer la valeur d’un immeuble : Méthode par comparaison, méthode par sol et construction, méthode par capitalisation des revenus, méthode par actualisation des cash flows

  • Utiliser quotidiennement les outils de l’Asset Management

    • Comprendre et évaluer la valeur d’un actif
    • Déterminer la rentabilité de ses opérations
    • Différencier et appliquer les intérêts simples et les intérêts composés
    • Calculer les indices de profitabilité de chaque scénario d’évaluation : Le Retour sur Investissement (ROI), la Valeur Actuelle Nette (VAN), le Taux de Rendement Interne (TRI)
    • Cas pratique financier : Calculer la capitalisation par rapport à un taux de référence
    • Cas pratique : Calculer l’actualisation du taux

  • Identifier les leviers pour valoriser son actif d’immeuble de bureau

    • Travailler sur les taux : Le Yeld Play, évaluer l’évolution des taux
    • Agir sur le Cash Flow : L’Asset Management Play : agir sur le prix du m², sur l’augmentation de la surface, sur le changement d’affectation

  • Mesurer les enjeux du recours à la dette, le financement

    • Identifier et utiliser le moyen de financement le plus approprié : Financement corporate, Financement Hypothécaire, Financement de projet
    • Maîtriser les covenants et les ratios importants à suivre : Loan-to-value (LV), Debt Service Cover Ratio (DSCR), Interest Cover Ratio (ICR)
    • Calculer les effets de levier du recours à la dette
    • Cas pratique : Construction d’un business plan

Animée par

  • Guy AMOYEL

    Guy AMOYEL

  • Hervé BRIOT

    Hervé BRIOT

  • Guy AMOYEL

    Consultant en immobilier et en finance

  • Diplômé de l’ESCP et du Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA), Guy Amoyel est consultant et formateur pour diverses entités de services immobiliers (Promoteurs, Transacteurs, Banques, etc.). M. Amoyel a auparavant exercé pendant 25 ans les fonctions de Responsable du Département des Financements Immobiliers Professionnels (crédit et CBI - Groupe SOVAC), Responsable des actions en R&D (Groupe SOVAC) et Directeur du Développement (GE Capital Bank). Ses domaines d’expertise sont donc le financement d’actifs (crédit et crédit-bail), le financement de projet, les financement structurés, les normes comptables et l’Asset management. Guy Amoyel intervient au sein des DESS « Immobilier d’Entreprise», & du MASTER 2 PRO «Ingénierie Financière et Fiscale, dirigé par le Pr. Raimbourg» (Paris 1 Panthéon Sorbonne); est Professeur à l’ESPI (Ecole Supérieure de Professions Immobilières), à l’Université de Marne la Vallée (Master 2 Ingénierie Immobilière), auprès de l’ESI (FNAIM) & à L’ESTP. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages dont «L’agent immobilier» (Ed. Delmas, 2005), «L’immobilier de l’entreprise» (Ed. Delmas, 2003) et «Ingénierie financière» ( Ed. Dalloz, 2006). Il intervient comme formateur pour Le Moniteur sur les thématiques : Financement des contrats de partenariat, les fondamentaux du crédit-bail immobilier, les montages d’opérations d’immobilier d’entreprise, comprendre le crédit-bail immobilier, etc.

  • SES ANIMATIONS :

    Intégrer les fondamentaux de l’Asset Management Immobilier, Découvrir les outils et assimiler les principales stratégies à mettre en œuvre Maîtriser les outils clés de l’asset management immobilier, Évaluer un projet via la méthode du DCF, réaliser son financement et son suivi

Publics concernés

  • Asset Manager débutant ou exerçant d’autres fonctions au sein d’une structure d’Asset Management ; Promoteur ; Aménageur ; Conseiller

  • Société d’Asset Management ; Société foncière ; Société de Facility Management ; Filiale immobilière de groupes financiers ou d’assurance ; CGP ; Grand groupe privé ou public disposant de beaucoup de surfaces immobilières

Critères d'admission

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Prérequis de la formation

  • Connaître et pratiquer l’Asset management immobilier

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prises en charge

Prochaine(s) session(s)

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 995,00 €HT / 1 194,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Pour aller plus loin

Cette formation fait partie d’un parcours plus complet

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
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