Assurance de personnes

E-LEARNING | La loi Pacte et la Réforme des retraites

Vendre les nouveaux produits retraite en toute conformité

Nouveau !

AJUE08

1h30

en e-learning

199 €ht

Objectifs de la formation

  • Comprendre le pourquoi de la loi PACTE

  • Proposer les différentes utilisations du contrat (bien connaitre les différentes prestations de l'épargne retraite)

  • Mettre en place un régime d'épargne salariale dans une entreprise

  • Mettre en place un régime d'épargne retraite individuelle

  • Accompagner l'assuré sur le long terme et vérifier l'adéquation de son allocation d'actifs avec ses objectifs

  • Gérer la transition, conseiller le client possesseur d'anciens contrats sur ce qu'il doit faire, conseiller les anciens souscripteurs de vieux produits

Programme

E-LEARNING | La loi Pacte et la Réforme des retraites

Vendre les nouveaux produits retraite en toute conformité

1h30 en e-learning

télécharger le programme

Existe aussi en présentiel


Voir la vidéo de présentation

  • MODULE 1 : Contexte d'adoption de la loi

    • Historique et constat d’échec des anciennes formules
    • La création du PER
    • Nouvelles appellations et nouveaux produits
    • Ouverture de la gestion des PER via un compte-titres
  • MODULE 2 : Les différents types de sortie

    • La composition et la gestion du plan
    • Les différents cas de sortie anticipée et leurs différentes fiscalités
    • Fiscalité En cas de décès
    • Au terme : les différentes sorties
  • MODULE 3 : Épargne salariale

    • Identifier les bénéficiaires (salariés, conjoints, employés)
    • Modalités de souscription et articulation avec plan d'épargne entreprise, intéressement, etcc
    • Les différents versements : obligatoires - volontaires - CET
    • Régime fiscal et forfait social, les évolutions de la retraite chapeau
  • MODULE 4 : Épargne retraite individuelle

    • Les modalités de souscription (âge et objectifs) pour un épargnant individuel
    • Différence PERP et PERIN individuelle, rétrocessions de commissions sur les supports, frais de transfert, prime Madelin….
    • Vidéo 3 : Avantage fiscal, social et plafond +
  • MODULE 5 : Vie du contrat : gestion en accord avec les objectifs clients

    • Information précontractuelle : document d'information produit, document d'information contrat, document d'information supports
    • Les actifs éligibles (désensibilisation) frais et rétrocessions de commission
    • Profils de gestion libre désensibilisation
  • MODULE 6 : Gérer la transition avec les anciens contrats

    • Souscrire et transférer entre le 1er octobre 2020 et jusqu'en 2023

Animée par

  • Fabrice COURAULT

    Fabrice COURAULT Nostromo

Publics concernés

  • Responsables et chargés de clientèle ; technico-commerciaux ; gestionnaires de contrats d’assurance ; conseillers commerciaux et clientèle ; intermédiaires

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCO

Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge

Les + de la formation

  • Le E-learning est une formation à distance accessible depuis un simple lien web ne nécessitant aucune installation logicielle. Module accessible 1 mois à partir de la mise à disposition.
  • Durant ce mois, vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
  • L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quiz vous permettant de tester vos acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours.

Prochaine(s) session(s)

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
(1accès/personne pour 1 personne durant 1 mois) 199,00 €HT / 238,80 € TTC

Pour aller plus loin

Cette formation fait partie d’un parcours plus complet

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Accès au module de E-learning via la plateforme 360Learning.
  • Module accessible pendant 1 mois à partir de la date de mise à disposition. Durant la mise à disposition vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
  • L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis à tout moment. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours.

Sur le même thème