- Fondamentaux
- Nouveau
- Assurance de personnes
Maîtriser le PER (le Plan d’Epargne Retraite)
Sécuriser le conseil et intégrer les enjeux fiscaux
8.63/10
421 stagiaires recommandent nos formations
-
/
- Formations Assurance Finance /
- Inter /
- Maîtriser le PER (le Plan d’Epargne Retraite)
Le PER est devenu l’outil incontournable de la stratégie patrimoniale. L'enjeu est double pour le conseiller : transformer l'intérêt fiscal des clients en performance commerciale, tout en utilisant le PER comme un véritable levier de conseil éthique et irréprochable (DDA) face aux exigences de l'ACPR.
Cette formation vous donne les clés pour maîtriser les mécanismes de déduction, sécuriser vos dossiers de transfert et lever les freins liés au blocage des fonds pour conclure avec assurance.
Maîtriser le PER (le Plan d’Epargne Retraite)
Maîtriser le PER (le Plan d’Epargne Retraite)
Maîtriser le PER (le Plan d’Epargne Retraite)
Référence
AAP34
Durée
1 jour - 7
Lieux et Dates
[{"tarifEvenementId":"61424","label":"Tarif Session en classe virtuelle","marketing_label":"Formation \u00e0 distance en visioconf\u00e9rence","tarif":"995","tarifTTC":"1194","discount_value":"0.00","tarifNoDiscount":null,"tarifNoDiscountTTC":null,"type":"classic","category":"tarif_general","vat":"20","evenement_id":"17790","is_tarif_presentiel":"0","is_tarif_virtuel":"1","date_debut":"2026-12-15 00:00:00","date_fin":"2026-12-15 00:00:00","is_virtual_city":"1","dom_tom":"0","operationId":null,"ville_description_id":"2809"},{"tarifEvenementId":"61423","label":"Tarif Session en pr\u00e9sentiel","marketing_label":"Le tarif comprend : salle de formation \u00e9quip\u00e9e, pauses-caf\u00e9, restauration","tarif":"1060","tarifTTC":"1272","discount_value":"0.00","tarifNoDiscount":null,"tarifNoDiscountTTC":null,"type":"classic","category":"tarif_general","vat":"20","evenement_id":"17790","is_tarif_presentiel":"1","is_tarif_virtuel":"0","date_debut":"2026-12-15 00:00:00","date_fin":"2026-12-15 00:00:00","is_virtual_city":"0","dom_tom":"0","operationId":null,"ville_description_id":"1411"}]
A PARTIR DE
995 €
HT
Référence
AAP34
Cette formation peut être organisée en intra entreprise (dans vos locaux ou à distance)
Référence
AAP34
Cette thématique vous intéresse ? Notre équipe pédagogique peut vous proposer une formation sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques.
Objectifs
-
Identifier les caractéristiques juridiques et fiscales du PER
-
Analyser la situation du client pour évaluer la pertinence du PER
-
Appliquer le devoir de conseil de manière conforme aux exigences de l'ACPR
-
Expliquer les modalités de sortie et leurs impacts fiscaux
Pour qui ?
Conseillers Clientèle, Téléconseillers / Conseillers à distance, Agents Généraux, CGP, Courtiers
Compagnies d’assurance, Mutuelles, Institutions de prévoyance, Bancassurance
Prérequis de la formation
Connaître les bases des assurances de personnes
Programme de la formation
-
Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques
- Modalités pédagogiques:
- Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
- Modalités d'évaluation:
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
- Modalités techniques FOAD:
- Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.
Les points forts
- Ancrées dans l'actualité Des formations mises à jour en continu selon les changements du secteur assurantiel
- Formateurs issus du terrain Pour une pleine connaissance de vos problématiques métier
- Pédagogie reconnue 9 stagiaires sur 10 sont satisfaits de la pédagogie de nos formateurs
Parmi nos formateurs :
Marie SENTIGNAN
Formatrice
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
Pour plus d'informations : nous contacter
Les autres évènements
Les autres formations
-
Présentiel
-
Paris
À distance -
Classe virtuelle
-
Service clients
- Envoyer un message
- 01 70 72 25 83