DDA

CLASSE VIRTUELLE - Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires

Concilier devoir de conseil et performance commerciale

Nouveau !

AMCW18

3h00 en classe virtuelle

2x1h30 de 18h30 à 20h00

à partir de 245 €ht

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Objectifs de la formation

Maîtriser les obligations des intermédiaires et assureurs vis-à-vis de leurs clients.

Programme

CLASSE VIRTUELLE - Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires

Concilier devoir de conseil et performance commerciale

3h00 en classe virtuelle 2x1h30 de 18h30 à 20h00

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Existe aussi en présentiel

Les obligations d’information selon son statut (intermédiaire ou salarié de compagnie d’assurance)
- Quelles obligations sur la personne
- L'existence de liens capitalistiques
- L'immatriculation ORIAS
- La procédure de traitement des réclamations
- La transparence de la rémunération
- La transparence sur les conflits d’intérêt
- Information sur la recommandation personnalisée
- L’IPID et le KID
Les différents niveaux de conseil
Comment faire un conseil en assurance non vie et en assurance vie
- L’obligation de cohérence ou test de cohérence
- Le service de recommandation personnalisé
- Le Conseil ou recommandation fondé sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats

Animée par

Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Marie COLLIN

EOLE BUSINESS ET RH

Présidente - Associée
Diplômée d’une Maîtrise de Droit Public à Paris X, Marie Collin a longtemps occupé le poste de Directeur juridique et fiscal à la Caisse d’ Epargne d’Île de France Nord. Elle enseigne également à l’ENASS, à l’Université de Cergy Pontoise ainsi qu’à l’Université de Nanterre.
SES ANIMATIONS :

Protection de la clientèle, Comment répondre aux exigences de l’ACPR et anticiper un contrôle Devoir de conseil , Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale Cursus certifiant - Responsable conformité, Maîtriser vos missions Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA, Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires, Concilier devoir de conseil et performance commerciale CLASSE VIRTUELLE - LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS, Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ? CLASSE VIRTUELLE - DDA, Les points clés et les impacts sur les intermédiaires Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA), Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs CLASSE VIRTUELLE - Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires, Concilier devoir de conseil et performance commerciale CLASSE VIRTUELLE - Protection de la clientèle et pratiques commerciales, les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires CLASSE VIRTUELLE - Directive DDA, Enjeux et applications DDA, Les points clés et les impacts sur les intermédiaires E-LEARNING | Devoir de Conseil, Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients Se préparer au contrôle de l’ACPR, De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions

Publics concernés

courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle, souscripteurs et rédacteurs

Critères d'admission

Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire

Prochaine(s) session(s)

Classe virtuelle

03-04/12/2019

Modules	Dates
Module 1	03/12/19
Module 2	04/12/19

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations

	Tarif Pack 15 heures Tarif valable sous réserve de l'achat de 4 autres formations DDA, total équivalent à 15 heures minimum tous formats	245,00 €HT / 294,00 € TTC
	Tarif général	395,00 €HT / 474,00 € TTC

Modalités pédagogiques et d’évaluation

Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

CLASSE VIRTUELLE - Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires

Concilier devoir de conseil et performance commerciale

Objectifs de la formation

Concilier devoir de conseil et performance commerciale

Animée par

Publics concernés

Critères d'admission

Prérequis de la formation

Prochaine(s) session(s)

Tarif(s) d'inscription

Modalités pédagogiques et d’évaluation

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