DDA
CLASSE VIRTUELLE - Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires
Concilier devoir de conseil et performance commerciale
AMCW18
3h00 en classe virtuelle
2x1h30 de 18h30 à 20h00
Objectifs de la formation
-
Maîtriser les obligations des intermédiaires et assureurs vis-à-vis de leurs clients.
Programme
CLASSE VIRTUELLE - Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires
Concilier devoir de conseil et performance commerciale
3h00 en classe virtuelle 2x1h30 de 18h30 à 20h00
télécharger le programme
-
Les obligations d’information selon son statut (intermédiaire ou salarié de compagnie d’assurance)
-
Les différents niveaux de conseil
-
Comment faire un conseil en assurance non vie et en assurance vie
Animée par
-
Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH
-
Marie COLLIN
EOLE BUSINESS ET RH
Présidente - Associée de la SAS spécialisée en Conseil et formation en Conformité
- Diplômée d’un DEA de Droit Public à Paris X et ayant suivi un cursus ESSEC, Marie Collin a longtemps occupé le poste de Directeur juridique et fiscal en Caisse d’ Epargne avant de prendre la direction de la Conformité Assurance du Groupe BPCE. Elle enseigne également à l’ENASS, à l’Université de Nanterre et chez Financia Business School.
-
SES ANIMATIONS :
Protection de la clientèle, Répondre aux exigences de l’ACPR et anticiper un contrôle Devoir de conseil , Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA, Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires, Concilier devoir de conseil et performance commerciale Protection de la clientèle et pratiques commerciales, Les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS, Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ? CLASSE VIRTUELLE - DDA, Les points clés et les impacts sur les intermédiaires Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA), Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs CLASSE VIRTUELLE - Protection de la clientèle et pratiques commerciales, Les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires E-LEARNING | Obligations d’Information et Devoir de Conseil sous DDA, Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients Se préparer au contrôle de l’ACPR, De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions Cartographie des risques post DDA, Mettre à jour ses plans d’audit et/ou la cartographie des risques de non conformité E-LEARNING | Sensibilisation à la DDA, Les points clés et leurs impacts sur vos pratiques commerciales Pack 15h DDA : Assurance de responsabilité civile en immobilier, DDA & protection de la clientèle, Répondez à votre obligation de formation DDA Pack 15h DDA : Piloter votre relation commerciale sous DDA & sur les canaux digitaux, Répondez à votre obligation de formation DDA Pack 15h DDA : Clause bénéficiaire, réglementation DDA & protection de la clientèle, Répondez à votre obligation de formation DDA Pack 15h DDA : Réglementation & pilotage de la relation commerciale sous DDA, Répondez à votre obligation de formation DDA Pack 15h DDA : Réglementation DDA, Loi PACTE & actualité juridique de la protection sociale, Répondez à votre obligation de formation DDA Pack 15h DDA : Actualités juridiques en assurance construction, DDA & protection de la clientèle, Répondez à votre obligation de formation DDA Cursus - Responsable conformité, Gérer le risque de non-conformité Fonction conformité et contrôle des risques de non conformité, Concilier conformité et excellence opérationnelle VisaDDA : tout le e-learning en illimité, Remplissez votre obligation de formation DDA avec une solution e-learning d'excellence E-LEARNING | Se préparer à un contrôle ACPR, De la prévention à la gestion d’éventuelles sanctions Mettre en œuvre une cartographie des risques, Évaluer, interpréter et maîtriser les risques
-
Publics concernés
-
courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle, souscripteurs et rédacteurs
Critères d'admission
Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Prérequis de la formation
- Aucun prérequis n'est nécessaire
Prochaines sessions et tarifs
Pour plus d'information sur les dates de sessions et les tarifs, contactez-nous
Programme disponible en intra
contactez-nousModalités pédagogiques et d’évaluation
- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
- Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
- Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
- Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
- Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
Sur le même thème
-
Service clients
- Envoyer un message
- 01 79 06 72 22