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CLASSE VIRTUELLE - La clause bénéficiaire : les clauses spécifiques

Mieux connaitre la clause bénéficiaire pour mieux conseiller les clients

Nouveau !

AAPW05

3 x 1h10 de classe virtuelle

de 9h à 10h10

395 €ht

Objectifs de la formation

  • Accompagner son client dans la rédaction ou modification de certaines modalités contenues dans la clause bénéficiaire

Programme

CLASSE VIRTUELLE - La clause bénéficiaire : les clauses spécifiques

Mieux connaitre la clause bénéficiaire pour mieux conseiller les clients

3 x 1h10 de classe virtuelle de 9h à 10h10

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Informations sur les obligations de formation IAS et Immobilier ICI

  • Distinguer les clauses standards et spécifiques

    • Comprendre les avantages et les limites de la clause « standard » type proposée par les assureurs
    • La clause avec inaliénabilité des capitaux
    • La clause démembrée avec quasi-usufruit
    • La clause démembrée avec remploi
    • La clause à « tiroirs » de Monsieur AULAGNIER
    • Focus sur Cour de cassation chambre civile 2 du 3 juillet 2014
  • Connaître la fiscalité applicable en cas de décès

    • Le bénéficiaire exonéré
    • L’article 757 B
    • L’article 990 I
    • Les prélèvements sociaux
    • Les modalités pratiques de paiement des capitaux décès

Animée par

  • Anne-Laure BLANCHARD

    Anne-Laure BLANCHARD VIE LEGIA CONSEIL

  • Anne-Laure BLANCHARD

    VIE LEGIA CONSEIL

    Fondatrice

  • Juriste de formation et diplômée de l'Institut des assurances de Paris (IAP), Anne-Laure Blanchard a une expérience professionnelle de plus de 15 ans exercée essentiellement au sein de compagnies d'assurance telles, AXA Courtage, SKANDIA, Arcalis (ALLIANZ) et AG2R La MONDIALE. Elle est la fondatrice de Vie-Legia Conseil et accompagne les CGP dans la mise en conformité de leur cabinet avec la loi et les recommandations professionnelles (AMF-ACPR-Recommandations Association professionnelle).
  • SES ANIMATIONS :

    Fiscalité et assurance vie (IAS), Comment intégrer les évolutions à venir dans votre stratégie commerciale

Publics concernés

  • Rédacteurs et gestionnaires assurance vie individuelle ; courtiers et intermédiaires en assurance vie ; CGPI ; commerciaux et conseillers clientèle ; salariés des intermédiaires en assurance vie ; salariés des compagnies d'assurance ; conseils en gestion de patrimoine, ingénieurs patrimoniaux, assureurs, experts-comptables, avocats, notaires

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

  • ISQ-OPQF | Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.
  • Prise en charge OPCA | Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge
ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaine(s) session(s)

  • Classe virtuelle

    25-29/03/2019

    Modules Dates
    Module 1 25/03/2019 - 9h-10h10
    Module 2 27/03/2019 - 9h-10h10
    Module 3 29/03/2019 - 9h-10h10

    13-17/05/2019

    Modules Dates
    Module 1 13/05/2019 - 9h-10h10
    Module 2 15/05/2019 - 9h-10h10
    Module 3 17/05/2019 -9h-10h10

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 395,00 €HT / 474,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques

  • Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants
  • Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d’études de cas et de mise en pratique ou en situation
  • Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage

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