Gestion de Patrimoine

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Assurances

• Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte

• Dispositif Dutreil et transmission d'entreprise

• Gérer son dossier de départ à la retraite

• La clause bénéficiaire : les clauses spécifiques

• Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA

• Maîtriser les régimes de retraite obligatoires

• Pack 15h DDA : Clause bénéficiaire, réglementation DDA & protection de la clientèle

• Régimes de retraite

Patrimonia

• [COMPLET] Finance verte

• [COMPLET] Obligation d'information et de conseil : actualités juridiques

• Actualités de l'assurance vie

• Anticiper un contrôle ACPR pour éviter une sanction

• Défiscalisation immobilière

• Fiscalité de l’assurance vie

• La cession-transmission d’entreprise

• Obligation d'information et de conseil

• Réforme du courtage

Autres formations

• Fondamentaux et actualité de l’assurance retraite collective