Sommaire L’Argus de l’assurance Gestion de Patrimoine

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Assurances

• Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte

• Dispositif Dutreil et transmission d'entreprise

• Gérer son dossier de départ à la retraite

• La clause bénéficiaire : les clauses spécifiques

• Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA

• Maîtriser les régimes de retraite obligatoires

• Pack 15h DDA : Clause bénéficiaire, réglementation DDA & protection de la clientèle

• Régimes de retraite

Patrimonia

• Fonds verts, PER & Assurance-vie

• Fiscalité de l’assurance vie

• La conformité des CGP

• Les obligations de conseil et de mise en garde du CGP

• Obligations précontractuelles : site internet, gestion des réclamations

• Se préparer à un contrôle ACPR

• Transmission d'entreprise

Autres formations

• Fondamentaux et actualité de l’assurance retraite collective