Les formations de la thématique :
Sommaire L’Argus de l’assurance Gestion de Patrimoine
Page sommaireAssurances
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Conformité du CGP : sécuriser son activité dans un environnement réglementaire complexe
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Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte
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Devoir de conseil en assurance à la souscription et dans la durée : l’exigence du conseil personnalisé et du suivi
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Dispositif Dutreil et transmission d'entreprise
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Gérer son dossier de départ à la retraite
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La clause bénéficiaire : les clauses spécifiques
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La fiscalité de l’assurance vie
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Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA
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Maîtriser les régimes de retraite obligatoires
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ORIAS et associations professionnelles : obligations et responsabilités du CGP-courtier
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Pack 15h DDA : Clause bénéficiaire, réglementation DDA & protection de la clientèle
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Protection de la clientèle: exigences, pratiques et vigilance accrue
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Régimes de retraite
Patrimonia
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Conformité du CGP : sécuriser son activité dans un environnement réglementaire complexe
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Devoir de conseil en assurance à la souscription et dans la durée : l’exigence du conseil personnalisé et du suivi
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La fiscalité de l’assurance vie
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ORIAS et associations professionnelles : obligations et responsabilités du CGP-courtier
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Protection de la clientèle: exigences, pratiques et vigilance accrue
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