Sommaire L’Argus de l’assurance Gestion de Patrimoine

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Assurances

• Conformité du CGP : sécuriser son activité dans un environnement réglementaire complexe

• Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte

• Devoir de conseil en assurance à la souscription et dans la durée : l’exigence du conseil personnalisé et du suivi

• Dispositif Dutreil et transmission d'entreprise

• Gérer son dossier de départ à la retraite

• La clause bénéficiaire : les clauses spécifiques

• La fiscalité de l’assurance vie

• Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA

• Maîtriser les régimes de retraite obligatoires

• ORIAS et associations professionnelles : obligations et responsabilités du CGP-courtier

• Pack 15h DDA : Clause bénéficiaire, réglementation DDA & protection de la clientèle

• Protection de la clientèle: exigences, pratiques et vigilance accrue

• Régimes de retraite

Patrimonia

• Conformité du CGP : sécuriser son activité dans un environnement réglementaire complexe

• Devoir de conseil en assurance à la souscription et dans la durée : l’exigence du conseil personnalisé et du suivi

• La fiscalité de l’assurance vie

• ORIAS et associations professionnelles : obligations et responsabilités du CGP-courtier

• Protection de la clientèle: exigences, pratiques et vigilance accrue

Autres formations

• Fondamentaux et actualité de l’assurance retraite collective