Objectifs de la formation
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Identifier les différentes étapes permettant d'établir le dossier de départ en retraite
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Maîtriser les différents régimes légaux, complémentaires et supplémentaires
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Proposer les solutions les mieux adaptées à ses clients
Programme Résumé
Régimes de retraite
Maîtriser les régimes légaux, complémentaires et supplémentaires
2 jours 14 heures
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Gérer son dossier de départ à la retraite
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Maîtriser les régimes de retraite obligatoires
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Exercice Calcul d'une pension du régime de base des salariés
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Distinguer les régimes de retraite complémentaires
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Mettre en place un dispositif d'épargne retraite
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Gérer son dossier de départ à la retraite
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Connaître ses droits et constituer son dossier
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Assimiler les étapes à suivre pour liquider sa retraite
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Définir les besoins en prévoyance et en santé
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Maîtriser les régimes de retraite obligatoires
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Identifier les conditions d'ouverture des droits dans le régime de base
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Intégrer les possibilités de cessation anticipée d'activité
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Analyser les modalités du rachat de trimestres
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Calculer le montant des droits
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Exercice Calcul d'une pension du régime de base des salariés
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Distinguer les régimes de retraite complémentaires
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Connaitre les mesures pour l’emploi des seniors
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Exercice Récapitulatif des actions à mener pour constituer son dossier de départ à la retraite
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Mettre en place un dispositif d'épargne retraite
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Identifier les différentes solutions
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Conseiller le dispositif le mieux adapté
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Cas pratique Analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite
Animée par
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Isabelle PACE
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Isabelle PACE
Consultant-formateur en gestion de patrimoine et assurance vie
- Après avoir exercé des fonctions de Gestionnaire de Portefeuille et de Patrimoine, Isabelle PACE s’est orientée vers l’assurance vie, en tant que Responsable de Développement Grands Comptes, puis Manager d’une équipe commerciale de 8 personnes. Son expertise dans la conception et la commercialisation d’offres de produits et de services auprès de partenaires Grands Comptes, l’a conduit à former des réseaux de courtiers, de Banquiers Privées, et des acteurs internet dans le domaine de l’assurance vie. Forte de son expérience dans le développement de réseaux et le management d'une force de vente acquise auprès d’acteurs majeurs de la banque et de l’assurance, elle est aujourd’hui spécialisée dans la formation et dispense déjà des cours dans plusieurs établissements.
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SES ANIMATIONS :
Responsables de réseaux, promouvoir vos unités de compte, Valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de votre réseau Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte, Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de vos clients CLASSE VIRTUELLE - Assurance dépendance, Maîtriser les principes fondamentaux de l’assurance dépendance CLASSE VIRTUELLE - Protection sociale, Maîtriser les principes fondamentaux de la protection sociale Régimes de retraite, Maîtriser les régimes légaux, complémentaires et supplémentaires
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Publics concernés
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Responsables des ressources humaines et des relations sociales, responsables retraite et protection sociale, courtiers et conseillers spécialisés en retraite
Prérequis de la formation
- Aucun prérequis n'est nécessaire
Certifications et Agréments
Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.
Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge
Prochaine(s) session(s)
Tarif(s) d'inscription
| Tarif général | 1 595,00 €HT / 1 914,00 € TTC |
-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit
-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit
-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit
*sur le tarif général
Modalités pédagogiques et d’évaluation
- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
- Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
- Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
- Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
- Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
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