Assurance de personnes
Régimes de retraite
Maîtriser les régimes légaux, complémentaires et supplémentaires
AAP12
2 jours
14 heures
1 595 €ht
Objectifs de la formation
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Identifier les différentes étapes permettant d'établir le dossier de départ en retraite
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Maîtriser les différents régimes légaux, complémentaires et supplémentaires
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Proposer les solutions les mieux adaptées à ses clients
Programme Résumé
Régimes de retraite
Maîtriser les régimes légaux, complémentaires et supplémentaires
2 jours 14 heures
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Gérer son dossier de départ à la retraite
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Maîtriser les régimes de retraite obligatoires
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Exercice Calcul d'une pension du régime de base des salariés
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Distinguer les régimes de retraite complémentaires
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Mettre en place un dispositif d'épargne retraite
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Gérer son dossier de départ à la retraite
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Connaître ses droits et constituer son dossier
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Assimiler les étapes à suivre pour liquider sa retraite
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Définir les besoins en prévoyance et en santé
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Maîtriser les régimes de retraite obligatoires
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Identifier les conditions d'ouverture des droits dans le régime de base
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Intégrer les possibilités de cessation anticipée d'activité
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Analyser les modalités du rachat de trimestres
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Calculer le montant des droits
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Exercice Calcul d'une pension du régime de base des salariés
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Distinguer les régimes de retraite complémentaires
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Connaitre les mesures pour l’emploi des seniors
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Exercice Récapitulatif des actions à mener pour constituer son dossier de départ à la retraite
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Mettre en place un dispositif d'épargne retraite
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Identifier les différentes solutions
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Conseiller le dispositif le mieux adapté
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Cas pratique Analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite
Animée par
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Isabelle PACE
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Isabelle PACE
Consultant-formateur en gestion de patrimoine et assurance vie
- Après avoir exercé des fonctions de Gestionnaire de Portefeuille et de Patrimoine, Isabelle PACE s’est orientée vers l’assurance vie, en tant que Responsable de Développement Grands Comptes, puis Manager d’une équipe commerciale de 8 personnes. Son expertise dans la conception et la commercialisation d’offres de produits et de services auprès de partenaires Grands Comptes, l’a conduit à former des réseaux de courtiers, de Banquiers Privées, et des acteurs internet dans le domaine de l’assurance vie. Forte de son expérience dans le développement de réseaux et le management d'une force de vente acquise auprès d’acteurs majeurs de la banque et de l’assurance, elle est aujourd’hui spécialisée dans la formation et dispense déjà des cours dans plusieurs établissements.
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SES ANIMATIONS :
Responsables de réseaux, promouvoir vos unités de compte, Valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de votre réseau Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte, Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de vos clients Régimes de retraite, Maîtriser les régimes légaux, complémentaires et supplémentaires Assurance dépendance, Les principes fondamentaux de l’assurance dépendance Protection sociale, Les principes fondamentaux de la protection sociale
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Publics concernés
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Responsables des ressources humaines et des relations sociales, responsables retraite et protection sociale, courtiers et conseillers spécialisés en retraite
Nos stagiaires recommandent nos formations (au cours des 6 derniers mois) :
Prérequis de la formation
- Aucun prérequis n'est nécessaire
Certifications et Agréments
« Qualiopi » est la nouvelle certification qualité des prestataires d’actions de formation. Elle atteste du sérieux, de la qualité et de la conformité de notre organisme et permet de bénéficier des fonds publics pour le financement de vos actions de formation.
Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge
Prochaine(s) session(s)
Tarif(s) d'inscription
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1 595,00 €HT / 1 914,00 € TTC |
-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit
-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit
-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit
*sur le tarif général
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Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques
- Modalités pédagogiques:
- Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
- Modalités d'évaluation:
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
- Modalités techniques FOAD:
- Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistique@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.
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