DDA

Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte

Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de vos clients

AAP08

0,5 jour en présentiel

3 heures 30

à partir de 345 €ht

Objectifs de la formation

  • Identifier les caractéristiques des supports financiers éligibles à un contrat en unités de compte

  • Promouvoir l’unité de compte comme outil de diversification du patrimoine

  • Intégrer dans ses pratiques commerciales les obligations liées aux unités de compte

Programme

Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte

Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de vos clients

0,5 jour en présentiel 3 heures 30

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Existe aussi en classe virtuelle

  • Comprendre les nouveaux enjeux de l'assurance vie

  • Les stratégies des principaux acteurs de la bancassurance : des choix différents dans l’adaptation de l’offre euros et UC

    • Comment évoluent les contrats d’assurance vie de chaque type d’acteurs ?
    • L’intégration des services en ligne ?
  • Sensibiliser votre réseau à ces nouveaux enjeux

  • Analyser les freins à la vente des UC et adapter votre offre euros et UC

    • Comprendre les blocages et identifier les attentes de votre réseau
  • Apporter un soutien en matière de conseils et d’allocations d’actifs à votre réseau

    • Quels choix dans les modes de gestion ?
    • Comment conseiller et accompagner votre réseau dans la promotion de vos modes de gestion ?
    • Quelle place pour l’architecture ouverte ?
  • Mettre des outils à disposition pour aider votre réseau

    • Comment fournir une offre packagée et évolutive ?
    • Comment conseiller et accompagner votre réseau dans la promotion de vos modes de gestion ?
  • Créer les conditions de réussite

  • Motiver votre réseau sur la promotion de votre offre UC

    • Comment intégrer les UC dans les outils de motivations de votre réseau ?
    • Comment définir des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs sur les UC rentables ?
  • Animer votre réseau

    • Définir les axes prioritaires pour promouvoir vos UC
    • Établir un plan de montée en compétences de votre réseau sur les UC
    • Créer des événements autour de l’offre UC pour valoriser votre réseau

Animée par

  • Isabelle PACE

    Isabelle PACE

Publics concernés

  • Conseiller en gestion de patrimoine ; Conseiller en investissements financiers ; Conseiller de clientèle ; Ingénieur patrimonial ; Assureur ; Fiscaliste ; Avocat ; Expert comptable ; Notaire ; Intermédiaire en assurance de personnes ;

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n’est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaine(s) session(s)

  • Lyon

    25/09/2019 - 9h-12h30

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 495,00 €HT / 594,00 € TTC
Tarif Pack 15 heures Tarif valable sous réserve de l'achat de 4 autres formations DDA, total équivalent à 15 heures minimum tous formats 345,00 €HT / 414,00 € TTC

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

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