Identifier et mettre en œuvre les obligations liées à Solvabilité II dans son organisme
Piloter son dispositif de contrôle des risques
Réaliser des reportings Solvabilité II fiables
Pour qui ?
Directions générales, directions financières, directions des risques, directions techniques, directions de la conformité, directions de l'actuariat, directions du contrôle interne, directions de l’organisation, administrateurs
Compagnies d’assurance et de réassurance, mutuelles et institutions de prévoyance
PILIER 3 : CONSTRUIRE ET FAIRE VIVRE VOS REPORTINGS SOLVABILITÉ II
Solvabilité II : où en sommes-nous
Quelles avancées sur le pilier 3 de la directive au travers des mesures d’application
Comprendre et maîtriser l’articulation des rapports à produire
Quelle organisation et quels processus mettre en place pour un reporting interne fiable
Construire votre dispositif de reporting interne pour une gestion des risques optimale
Adapter votre système d’information dans le cadre de Solvabilité II
Bâtir une architecture informatique intégrée et performante
MODULE 2 - 2 JOURS
FAIRE VIVRE VOTRE DISPOSITIF ORSA
Solvabilité II : la gestion des risques au centre de l'organisation
Maîtriser les textes de référence relatifs au système de gouvernance et à l’ORSA
Implémenter le pilier 2 au sein de votre organisme : aspects qualitatifs
Comment piloter les éléments quantitatifs de l’ORSA
Cas pratique : le capital ORSA et les indicateurs de solvabilité continue : retenir une approche déterministe
Session de questions-réponses et définition des attentes ACPR
Utiliser l’ORSA comme outil de management
MODULE 3 - 1 JOUR
FONCTION CONFORMITÉ ET CONTRÔLE DES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ
Contexte et réglementation
Les enjeux de la fonction conformité
Les outils de la fonction conformité
Le contrôle de la conformité
La diffusion d’une culture de la conformité
La protection de la clientèle et les pratiques commerciales
L’éthique dans la conduite des affaires
Les contrôles sur place de l’ACPR
MODULE 4 - 2 JOURS
MÉTHODES ET TECHNIQUES DE LA GESTION D'ACTIFS
Les enjeux et périmètres de l’ALM (Asset and Liability Management) pour une compagnie d’assurance
Qu’attendre d’une stratégie d’investissement dans l’économie réelle
Les impacts de Solvabilité II pour l’ALM
Face au contexte de volatilité des taux, décryptage d’une stratégie innovante
MODULE 5 - 2 JOURS
RÉASSURANCE ET TRANSFERT DES RISQUES
Rappel sur les bases de la réassurance
Souscription et tarification en réassurance
Pilotage technique de la réassurance
Modéliser son programme de réassurance
Rappeler les points clés de Solvabilité II
Détailler le pilier 1
Ajuster le SCR grâce à la réassurance
Définir les risques de contrepartie
Modéliser son programme de réassurance
Bâtir un plan de réassurance efficace
MODULE 6 - 1 JOUR
SOUTENANCE
Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques
Modalités pédagogiques:
Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
Modalités d'évaluation:
Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
Modalités techniques FOAD:
Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.
Odilon Audouin est Directeur pour Deloitte Conseil Risk Advisory. Depuis presque 20 ans, il accompagne les organismes d’assurance et les banques sur les thèmes de la Conformité/Compliance, des Risques opérationnels et de la Sécurité financière (anti-blanchiment, prévention et détection de la fraude…). Il accompagne de nombreux organismes d’assurance sur leurs enjeux de Conformité/Compliance. Il est diplômé de l’ESCEM et est titulaire d’un MBA de l’ESSEC. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Guide pratique de la Conformité » aux Editions de l’Argus de l’assurance – octobre 2015 ; « La fonction Conformité dans l’Assurance » aux Editions Argus de l’Assurance avril 2013 ou encore « le guide opérationnel de la lutte anti-blanchiment » aux Editions Afges en 2007.
Diplômée de l’Euria (Euro-Institut d’Actuariat) de Brest, Isabelle DEVIME est Actuaire Senior Manager de Périclès Actuarial. Forte de douze années d’expérience, elle a développé une expertise sur les problématiques du pilier 1 de Solvabilité 2 au sein d’Allianz France puis sur l’ensemble des projets Solvabilité 2 chez Optimind Winter.
