Gestion d'actifs

Mettre en place une stratégie efficiente
sous Solvabilité II

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13 participants recommandent cette formation (6 derniers mois)
Gestion d'actifs

Gestion d'actifs

Gestion d'actifs
Gestion d'actifs
Référence
AFI06
Durée
2 jours - 14 heures
Lieux et Dates
[{"tarifEvenementId":"1178","label":"Tarif Session en classe virtuelle","marketing_label":"Formation \u00e0 distance en visioconf\u00e9rence","tarif":"1650","tarifTTC":"1980","discount_value":"0.00","tarifNoDiscount":null,"tarifNoDiscountTTC":null,"type":"classic","category":"tarif_general","evenement_id":"2552","is_tarif_presentiel":"0","is_tarif_virtuel":"1","date_debut":"2025-12-11 00:00:00","date_fin":"2025-12-12 00:00:00","is_virtual_city":"1","dom_tom":"0","operationId":null,"ville_description_id":"2809"},{"tarifEvenementId":"1173","label":"Tarif Session en pr\u00e9sentiel","marketing_label":"Le tarif comprend : salle de formation \u00e9quip\u00e9e, pauses-caf\u00e9, restauration","tarif":"1755","tarifTTC":"2106","discount_value":"0.00","tarifNoDiscount":null,"tarifNoDiscountTTC":null,"type":"classic","category":"tarif_general","evenement_id":"2552","is_tarif_presentiel":"1","is_tarif_virtuel":"0","date_debut":"2025-12-11 00:00:00","date_fin":"2025-12-12 00:00:00","is_virtual_city":"0","dom_tom":"0","operationId":null,"ville_description_id":"1411"}]
A PARTIR DE 1 650 € HT
Référence
AFI06
Cette formation peut être organisée en intra entreprise (dans vos locaux ou à distance)
Demander un devis
Référence
AFI06

Cette thématique vous intéresse ? Notre équipe pédagogique peut vous proposer une formation sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques.

Objectifs

  • Appliquer les principes fondamentaux de la gestion d’actif / passif sous Solvabilité II

  • Identifier les évolutions réglementaires impactant la gestion d’actifs pour les organismes soumis à Solvabilité II

  • Identifier des leviers de pilotage, de maîtrise des risques et d’optimisation des rendements des investissements

Pour qui ?

DAF; Responsables financiers ; Gérants d’actifs ; Conformité ; Gestion des Risques ; Audit et Contrôle interne ; Comptables ; Contrôleurs de gestion ; Analystes financiers ; Responsables investissement

Compagnies d'assurance et de réassurance ; Institutions de prévoyance ; Mutuelles ; Sociétés de bancassurance, Sociétés de gestion ; Banques dépositaires ; Sociétés de services ; Cabinets d'actuariat

Prérequis de la formation

Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Programme de la formation

Télécharger le programme

  • JOUR 1

  • Introduction à la gestion actif/passif sous le prisme prudentiel

    • Connaître le cadre réglementaire des placements et leur traitement sous Solvabilité II

    • Maîtriser la structure des interactions entre actif et passif

    • Exercice : Calculs d’engagements entre l’assuré et l’assureur basé sur un cas de contrat épargne retraite)

    • Cas pratique : sous excel, application à travers un mécanisme ALM (Optimisation de la stratégie d'allocation d'un fonds euro)

    • Intégrer les méthodes et techniques de la gestion actif passif : adossement de flux et gestion de risques

    • Test de connaissance : question sur les objectifs de la gestion actif passif

  • Anticiper, évaluer et piloter la gestion des investissements

    • Quels sont les objectifs d’une stratégie d’investissement

    • Cas pratique : sur la base d’un rapport public, analyse et présentation des objectifs d’une stratégie d’investissement

    • Gouvernance et pilotage de la stratégie d’allocation d’actifs dans un environnement contraint

    • Mesurer et gérer les risques liés au bilan

    • Savoir mettre en place les indicateurs de suivi spécifiques : gap de trésorerie, sensibilités, SCR marché

  • Cas pratique

    Etude de cas : analyse des impacts d’une variation des taux d’intérêt (Gestion du risque de hausse des taux, couverture dynamique)

  • Cas pratique

    Retour d’expérience : analyse d’un tableau de bord type de suivi qui peut être montré en comité de direction

  • Illustration

    Analyse d’un rapport public: profil des risques du groupe (et de tous les indicateurs)

  • JOUR 2

  • Optimiser la gestion d’actifs pour les organismes soumis à Solvabilité 2

    • Diversifier un portefeuille d’actifs sous contraintes prudentielles

    • Optimiser le ratio de couverture S2 : modéliser la solvabilité future en fonction de l'allocation stratégique

    • Savoir utiliser le modèle ALM dans les calculs d’applications concrètes: calcul d'un BEL et d'un module du SCR

    • Illustrations : graphiques et modélisation d’actifs, passifs, des risques et des rendements

  • Assurer la mise en œuvre de votre système de gestion

    • Maîtriser les différents modes de gestion, les types de délégation

    • Partage d’expériences : sélection d’un AM (cf AFI09)

    • Comment mettre en place d’un mandat de gestion : du choix du délégataire à la prise en main des investissements et de leur maîtrise et suivi

    • Identifier les impacts de l’allocation d’actifs sur l’ORSA, et analyser les managements actions utilisés

  • Quels choix de placements au regard des enjeux conjoncturels ?

    • Choisir les stratégies efficaces pour la couverture des risques financiers

    • Maîtriser les techniques d’immunisation en taux entre actif et passif

    • Connaître les investissements alternatifs et les perspectives économiques

    • Illustration : Présentation des différents stratégiques de couverture des risques en fonction de son statut (assureur / réassureur ... )

    • Etude d’un rapport public sur les variations de sensibilité des taux

    • Brainstorming sur les investissements alternatifs et perspectives économiques dans un contexte de taux bas, de baisse des marchés financiers (private equity, nouveaux fonds,etc.)

  • Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

    • Modalités pédagogiques:
    • Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
    • Modalités d'évaluation:
    • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
    • Modalités techniques FOAD:
    • Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.

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Les points forts

  • Ancrées dans l'actualité Des formation mises à jour en continue selon les changements du secteur assurantiel
  • Formateurs issus du terrain Pour une pleine connaissance de vos problématiques métier
  • Pédagogie reconnue 9 stagiaires sur 10 sont satisfaits de la pédagogie de nos formateurs

Parmi nos formateurs :

Isabelle DELESTRADE
Isabelle DELESTRADE Périclès Actuarial Directrice Risk Management & Développement
Expérience
    Diplômée de l’Euria (Euro-Institut d’Actuariat) de Brest, Isabelle DELESTRADE est Directrice en Risk Management et Développement au sein de Périclès Actuarial.
    Forte d’une vingtaine d’années d’expérience, elle a développé une expertise sur les problématiques de l’ensemble des piliers de Solvabilité 2 au sein d’Allianz France puis sur des projets d’accompagnement en gestion des risques et audit interne au sein de Périclès Actuarial.
Animations

Tarifs

Tarif Session en classe virtuelle

Formation à distance en visioconférence

1 650,00 € HT / 1 980,00 € TTC

Tarif Session en présentiel

Le tarif comprend : salle de formation équipée, pauses-café, restauration

1 755,00 € HT / 2 106,00 € TTC

Bénéficiez de tarifs réduits* en inscrivant plusieurs personnes sur la même session
  • -5%dès le 2e inscrit
  • -10%dès le 3e inscrit
  • -15%dès le 4e inscrit

Lieux, dates
Classe virtuelle Du 12/12/2024 au 13/12/2024 -
Paris Du 12/12/2024 au 13/12/2024 -
Paris Du 10/02/2025 au 11/02/2025 -
Classe virtuelle Du 10/02/2025 au 11/02/2025 -
Paris Du 27/05/2025 au 28/05/2025 -
Classe virtuelle Du 27/05/2025 au 28/05/2025 -
Paris Du 24/09/2025 au 25/09/2025 -
Classe virtuelle Du 24/09/2025 au 25/09/2025 -
Paris Du 11/12/2025 au 12/12/2025 -
Classe virtuelle Du 11/12/2025 au 12/12/2025 -

Accessibilité

handicap

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

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Les autres évènements