DDA

CLASSE VIRTUELLE - Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte

Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de vos clients

AAPW08

3 heures en classe virtuelle

2 x 1H30 de 13H00 à 14H30

Objectifs de la formation

  • Comprendre les nouveaux enjeux de l’assurance vie et sensibiliser vos clients

  • Promouvoir l’unité de compte comme outil de diversification du patrimoine

  • Améliorer la vente d’unités de compte rentables

Programme

CLASSE VIRTUELLE - Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte

Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de vos clients

3 heures en classe virtuelle 2 x 1H30 de 13H00 à 14H30

télécharger le programme

Existe aussi en présentiel

  • Comprendre les nouveaux enjeux de l'assurance vie

  • Les stratégies des principaux acteurs de la bancassurance : des choix différents dans l’adaptation de l’offre euros et UC

    • Comment évoluent les contrats d’assurance vie de chaque type d’acteurs ?
    • L’intégration des services en ligne ?
  • Sensibiliser votre réseau à ces nouveaux enjeux

  • Analyser les freins à la vente des UC et adapter votre offre euros et UC

    • Comprendre les blocages et identifier les attentes de votre réseau
  • Apporter un soutien en matière de conseils et d’allocations d’actifs à votre réseau

    • Quels choix dans les modes de gestion ?
    • Comment conseiller et accompagner votre réseau dans la promotion de vos modes de gestion ?
    • Quelle place pour l’architecture ouverte ?
  • Mettre des outils à disposition pour aider votre réseau

    • Comment fournir une offre packagée et évolutive ?
    • Comment conseiller et accompagner votre réseau dans la promotion de vos modes de gestion ?
  • Créer les conditions de réussite

  • Motiver votre réseau sur la promotion de votre offre UC

    • Comment intégrer les UC dans les outils de motivations de votre réseau ?
    • Comment définir des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs sur les UC rentables ?
  • Animer votre réseau

    • Définir les axes prioritaires pour promouvoir vos UC
    • Établir un plan de montée en compétences de votre réseau sur les UC
    • Créer des événements autour de l’offre UC pour valoriser votre réseau

Animée par

  • Isabelle PACE

    Isabelle PACE

  • Isabelle PACE

    Consultant-formateur en gestion de patrimoine et assurance vie

  • Après avoir exercé des fonctions de Gestionnaire de Portefeuille et de Patrimoine, Isabelle PACE s’est orientée vers l’assurance vie, en tant que Responsable de Développement Grands Comptes, puis Manager d’une équipe commerciale de 8 personnes. Son expertise dans la conception et la commercialisation d’offres de produits et de services auprès de partenaires Grands Comptes, l’a conduit à former des réseaux de courtiers, de Banquiers Privées, et des acteurs internet dans le domaine de l’assurance vie. Forte de son expérience dans le développement de réseaux et le management d'une force de vente acquise auprès d’acteurs majeurs de la banque et de l’assurance, elle est aujourd’hui spécialisée dans la formation et dispense déjà des cours dans plusieurs établissements.
  • SES ANIMATIONS :

    Responsables de réseaux, promouvoir vos unités de compte, Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de votre réseau

Publics concernés

  • courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle au sein des organismes d’assurance , souscripteurs et rédacteurs, gestionnaires de contrats d’assurance, conseillers commerciaux en gestion de patrimoine

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Prochaines sessions et tarifs

Pour plus d'information sur les dates de sessions et les tarifs, contactez-nous

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Sur le même thème

Nous contacter