Assurance de personnes
E-LEARNING | Conseiller ses clients sur la rédaction de la clause bénéficiaire
Mieux connaître la clause bénéficiaire
Nouveau !
AAPE26
2h
en e-learning
199 €ht
Objectifs de la formation
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Enjeux de la clause bénéficiaire : pourquoi rédiger une clause bénéficiaire qui correspond aux besoins du client
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Connaître les modalités de désignation : qui comment et rédaction
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Savoir rédiger et utiliser les bons termes (éviter les risques d’interprétation)
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Contrôler l'adéquation de la mise en jeu de la CB (répartition du capital entre bénéficiaires) et des besoins du client
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Connaître les limites des droits des bénéficiaires (la réserve héréditaire) et les risques d'un abus d'utilisation de la clause bénéficiaire (du droit d'être bénéficiaire)
Programme
E-LEARNING | Conseiller ses clients sur la rédaction de la clause bénéficiaire
Mieux connaître la clause bénéficiaire
2h en e-learning
télécharger le programme
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MODULE 1 : Enjeux d'une désignation de bénéficiaire
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MODULE 2 : Mesurer les impacts de la désignation
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MODULE 3 : Modalités
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MODULE 4 : Les effets de la Clause Bénéficiaire
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MODULE 5 : Éviter les abus d'utilisation de la Clause Bénéficiaire
Animée par
Publics concernés
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Courtiers ; Agents généraux ; Chargés de clientèle ; Conseillers commerciaux en gestion de patrimoine ; Téléconseillers ; Gestionnaires de contrats d’assurance
Critères d'admission
Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Prérequis de la formation
- Aucun prérequis n'est nécessaire
Les + de la formation
- Le E-learning est une formation à distance accessible depuis un simple lien web ne nécessitant aucune installation logicielle. Module accessible 1 mois à partir de la mise à disposition.
- Durant ce mois, vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
- L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quiz vous permettant de tester vos acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours.

Prochaine(s) session(s)
Tarif(s) d'inscription
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199,00 €HT / 238,80 € TTC |
Modalités pédagogiques et d’évaluation
- Accès au module de E-learning via la plateforme 360Learning.
- Module accessible pendant 1 mois à partir de la date de mise à disposition. Durant la mise à disposition vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
- L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis à tout moment. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours.
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