Finance / Solvabilité II

Réussir la rédaction de vos rapports narratifs RSR et SFCR

En faire des outils stratégiques de pilotage et de communication financière

AFI16

1 jour

7 heures

Objectifs de la formation

  • Connaître les enjeux, les attentes réglementaires et les points de vigilance des rapports narratifs 2018

  • Optimiser les conditions de rédaction et de publication des rapports RSR et SFCR

  • Appréhender les différences entre RSR et SFCR en termes de communication

  • Résoudre les difficultés opérationnelles liées à la rédaction et à la production des rapports narratifs

Programme

Réussir la rédaction de vos rapports narratifs RSR et SFCR

En faire des outils stratégiques de pilotage et de communication financière

1 jour 7 heures

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  • MATIN

  • Solvabilité II – Pilier 3 et place des rapports narratifs par rapport aux exigences

    • Rappel des principes sous -jacents : discipline et transparence de marchés
    • Rôle des rapports narratifs : description de la politique prudentielle mise en place par l’assureur
    • Attendus réglementaires : directives / règlements délégués / orientation / recommandations
  • Architecture de vos rapports narratifs SFCR et RSR : contenu, format et messages clé

    • Contenu, format et modalités de remise de vos rapports narratifs
    • Eléments et données quantitatives à adjoindre aux rapports narratifs SFCR et RSR
    • Maîtriser l’enjeu de communication financière des rapports narratifs en fonction des publics visés : assurés, concurrents, associations de consommateurs...
  • Rédaction des rapports narratifs : comment en faire un instrument de communication financière

    • S’assurer de répondre aux exigences et aux attendus réglementaires liés au Pilier 3
    • Tirer les enseignements de l’exercice précédent et les points de vigilance à traiter : profil de risques, solvabilité synthèse et QRT
    • Identifier les points de différentiation, éléments et messages clés à mettre en avant en fonction des attentes et degrés d’expertise du public visé par le rapport
  • Mise en œuvre opérationnelle de la production des rapports narratifs

    • Définir et répartir les rôles et les responsabilités : instances de gouvernance, direction des risques, direction financière, auditeurs et contrôleurs permanents
    • Maîtriser les échéances à l’horizon 2020 et piloter le planning de reporting et les délais de production
    • Intégrer la gestion des interactions avec les autres processus (QRT, ORSA, rapport de la Fonction Actuarielle, etc.)
  • APRÈS-MIDI

  • Cas pratique

    • Focus sur la présentation de chaque rubrique avec enjeux de la rubrique, illustrations, niveau de détail attendu (activité, profil de risque, gouvernance, gestion du capital).
    • L’après midi est consacré à des exercices pratiques basés soit sur des exemples proposés par le formateur, soit par des cas proposés par les stagiaires. L’objectif est de traduire concrètement l’ensemble des points vus le matin dans des rapports narratifs.

Animée par

Publics concernés

  • Directions financières ; directions techniques ; directions des risques ; directions du contrôle interne ; directions informatiques et des systèmes d’information ; directions de la communication stratégique et financière ; directions de la conformité ; directions de l’organisation ; directions de l’actuariat;

  • Compagnies d’assurance et de réassurance, mutuelles, institutions de prévoyance, sociétés de courtage, sociétés de gestion

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaines sessions et tarifs

Pour plus d'information sur les dates de sessions et les tarifs, contactez-nous

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques

  • Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants
  • Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d’études de cas et de mise en pratique ou en situation
  • Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage

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