Objectifs de la formation
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Définir l'assurance vie, ses avantages ses inconvénients, et la situer plus largement dans l'ensemble des produits d'investissements
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Cerner les spécificités juridiques de l'assurance vie
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Définir les composantes financières d'un contrat d'assurance vie et leurs caractéristiques
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Identifier les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie à leur dénouement
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Commercialiser l'assurance vie et être conforme réglementairement parlant
Programme
E-LEARNING | Les fondamentaux de l’assurance vie
Cerner le cadre juridique, économique et fiscal de l’assurance vie
1h30 en e-learning
télécharger le programme
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MODULE 1 : Assurance vie : qu'est-ce que c'est
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MODULE 2 : Les aspects civils de l'assurance vie
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MODULE 3 : Les aspects économiques de l'assurance vie
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MODULE 4 : Les aspects fiscaux de l'assurance vie
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MODULE 5 : Le devoir de conseil dans la commercialisation de l'assurance vie
Animée par
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Fabrice COURAULT Nostromo
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Fabrice COURAULT
Nostromo
Président
- Fabrice Courault (Expert gestion patrimoine et IPCE AUREP) est expert dans la formation multimodale (présentielle et distancielle) et dans la rédaction de guides et d’articles dans les différents domaines (gestion d’actifs, assurance vie, protection sociale…) relatifs à la gestion de patrimoine (particulier, chef d’entreprise, personnes vulnérables…). Il a mis en place une formation certifiante pour une association professionnelle de CGP et travaille pour différents éditeurs et organismes de formation. Son expérience de CGPI, en association avec un expert comptable, de directeur d’agence phygitale pour un courtier en ligne et dans la banque privée lui a permis de pratiquer les différents aspects de la profession.
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SES ANIMATIONS :
Fondamentaux de l’assurance vie, Cerner le cadre juridique, économique et fiscal de l’assurance vie Actualités économiques et juridiques de l’assurance vie, Maîtriser l’actualité et mettre à jour ses pratiques Contrats assurance vie multisupports, Optimiser son conseil lors de la distribution des contrats assurance vie multisupports VisaDDA : tout le e-learning en illimité, Remplissez votre obligation de formation DDA avec une solution e-learning d'excellence E-LEARNING | Les fondamentaux de l’assurance vie, Cerner le cadre juridique, économique et fiscal de l’assurance vie E-LEARNING | Conseiller ses clients sur la rédaction de la clause bénéficiaire, Mieux connaître la clause bénéficiaire E-LEARNING | Fiscalité et assurance vie, Intégrer dans son conseil les enjeux et évolutions rattachés à la fiscalité de l’assurance vie E-LEARNING | La loi Pacte et la Réforme des retraites, Vendre les nouveaux produits retraite en toute conformité
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Publics concernés
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Courtiers ; Agents généraux ; Chargés de clientèle ; Conseillers en gestion de patrimoine ; Téléconseillers ; Gestionnaires de contrats d’assurance de personnes
Critères d'admission
Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
Prérequis de la formation
- Aucun prérequis n'est nécessaire
Certifications et Agréments
Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.
Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge
Les + de la formation
- Le E-learning est une formation à distance accessible depuis un simple lien web ne nécessitant aucune installation logicielle. Module accessible 1 mois à partir de la mise à disposition.
- Durant ce mois, vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
- L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quiz vous permettant de tester vos acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours.
Prochaine(s) session(s)
Tarif(s) d'inscription
| Promo -50% Promo Ete E-Learning Promotion estivale jusqu'au 17/07/2020 | 99,50 €HT / 119,40 € TTC 199,00 €HT / 238,80 €TTC | |
| Tarif général 1 accès (1accès/personne pour 1 personne durant 1 mois) | 199,00 €HT / 238,80 € TTC |
Pour aller plus loin
Cette formation fait partie d’un parcours plus complet
Modalités pédagogiques et d’évaluation
- Accès au module de E-learning via la plateforme 360Learning.
- Module accessible pendant 1 mois à partir de la date de mise à disposition. Durant la mise à disposition vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
- L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis à tout moment. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours.
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