Assurance de personnes

E-LEARNING | Les fondamentaux de l’assurance vie

Cerner le cadre juridique, économique et fiscal de l’assurance vie

Nouveau !

AAPE21

1h30

en e-learning

199 €ht

Objectifs de la formation

  • Définir l'assurance vie, ses avantages ses inconvénients, et la situer plus largement dans l'ensemble des produits d'investissements

  • Cerner les spécificités juridiques de l'assurance vie

  • Définir les composantes financières d'un contrat d'assurance vie et leurs caractéristiques

  • Identifier les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie à leur dénouement

  • Commercialiser l'assurance vie et être conforme réglementairement parlant

Programme

E-LEARNING | Les fondamentaux de l’assurance vie

Cerner le cadre juridique, économique et fiscal de l’assurance vie

1h30 en e-learning

télécharger le programme

Existe aussi en présentiel

  • MODULE 1 : Assurance vie : qu'est-ce que c'est

    • Définition, histoire, actualité et enjeux
    • Avantages et inconvénient vs. les autres produits concurrentiels
    • Évolutions récentes et impacts sur les stratégies patrimoniales

  • MODULE 2 : Les aspects civils de l'assurance vie

    • Les situations matrimoniales et la réserve héréditaire
    • Les successions
    • Les créanciers privilégiés
    • La clause bénéficiaire

  • MODULE 3 : Les aspects économiques de l'assurance vie

    • Le fonctionnement du fond euros et allocation d’actifs
    • Les fonds spécifiques
    • Les fonds monétaires et fonds d’action
    • Devoir de conseil

  • MODULE 4 : Les aspects fiscaux de l'assurance vie

    • Réduction d’impôt à l’entrée
    • Fiscalité de rachat
    • Rentes viagères
    • Fiscalité de décès

  • MODULE 5 : Le devoir de conseil dans la commercialisation de l'assurance vie

    • Les imposés réglementaires lors de la mise en relation
    • POG et notion de suivi du conseil et de l'adéquation du produit / client

Animée par

  • Fabrice COURAULT

    Fabrice COURAULT Nostromo

Publics concernés

  • Courtiers ; Agents généraux ; Chargés de clientèle ; Conseillers en gestion de patrimoine ; Téléconseillers ; Gestionnaires de contrats d’assurance de personnes

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCO

Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge

Les + de la formation

  • Le E-learning est une formation à distance accessible depuis un simple lien web ne nécessitant aucune installation logicielle. Module accessible 1 mois à partir de la mise à disposition.
  • Durant ce mois, vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
  • L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quiz vous permettant de tester vos acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours.

Prochaine(s) session(s)

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
199,00 €HT / 238,80 € TTC

Pour aller plus loin

Cette formation fait partie d’un parcours plus complet

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Accès au module de E-learning via la plateforme 360Learning.
  • Module accessible pendant 1 mois à partir de la date de mise à disposition. Durant la mise à disposition vous pouvez rejouer les modules autant de fois que nécessaire.
  • L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz vous permettant de tester vos acquis à tout moment. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables tout au long du parcours.

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