L’épargne retraite
Appréhender les grands principes et dispositifs d’épargne retraite obligatoires et facultatifs
8.7/10
381 participants recommandent nos formations (au cours des 6 derniers mois)
Les dispositifs d’épargne retraite sont nombreux et complexes : retraite de base, retraite complémentaire, retraite supplémentaire. Afin de pouvoir conseiller de façon optimale leurs clients et les orienter vers les solutions qui correspondent le mieux à leurs besoins, les conseillers clientèles doivent avoir une vision globale et connaitre parfaitement l’ensemble de ces dispositifs et leurs spécificités.
L’épargne retraite
L’épargne retraite
L’épargne retraite
Référence
AAP30
Durée
1 Jour - 7 heures
Lieux et Dates
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A PARTIR DE
995 € HT
Référence
AAP30
Cette formation peut être organisée en intra entreprise (dans vos locaux ou à distance)
Référence
AAP30
Cette thématique vous intéresse ? Notre équipe pédagogique peut vous proposer une formation sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques.
Objectifs
-
Identifier les différents régimes légaux, complémentaires et supplémentaires
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Distinguer les dispositifs d’épargne retraite ante et post Loi Pacte
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Décrypter les dispositifs d’Épargne retraite issus de la Loi PACTE : PERIN, PERECO, PERO
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Appréhender les enjeux de la réforme des retraites
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Proposer les solutions les mieux adaptées à ses clients
Pour qui ?
Chargés de clientèle / Conseillers en épargne retraite à titre individuel ou collectif ; Agents généraux ; Courtiers ; Conseillers en gestion de patrimoine ; Gestionnaires de contrats épargne retraite
Compagnies d'assurance ; Mutuelles ; Institutions de prévoyance ; Sociétés de courtage ; Intermédiaires
Prérequis de la formation
Aucun prérequis n’est nécessaire
-
Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques
- Modalités pédagogiques:
- Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
- Modalités d'évaluation:
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
- Modalités techniques FOAD:
- Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.
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Les points forts
- Ancrées dans l'actualité Des formations mises à jour en continue selon les changements du secteur assurantiel
- Formateurs issus du terrain Pour une pleine connaissance de vos problématiques métier
- Pédagogie reconnue 9 stagiaires sur 10 sont satisfaits de la pédagogie de nos formateurs
Parmi nos formateurs :
Clément JOLY
Formateur en Assurance et Conseiller en Gestion de Patrimoine
Animations
Tarifs
Tarif Session en classe virtuelle
Formation à distance en visioconférence995,00 € HT / 1 194,00 € TTC
Tarif Session en présentiel
Le tarif comprend : salle de formation équipée, pauses-café, restauration1 060,00 € HT / 1 272,00 € TTC
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