Marketing / Commercial

Responsables de réseaux, promouvoir vos unités de compte

Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de votre réseau

AMC03

1 jour

7 heures

995 €ht

Objectifs de la formation

  • Comprendre la politique de relance de l'investissement dans l'entreprise et les nouveaux enjeux de l'assurance vie

  • Aider vos conseillers et réseaux de courtage à promouvoir l'UC auprès de leurs clients

  • Disposer d'arguments pour inciter les épargnants à plus de risque raisonné

Programme Résumé

Responsables de réseaux, promouvoir vos unités de compte

Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de votre réseau

1 jour 7 heures

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  • COMPRENDRE LES NOUVEAUX ENJEUX DE L'ASSURANCE VIE

  • Des contradictions et une mutation profonde

  • Les stratégies des principaux acteurs de la bancassurance : des choix différents dans l’adaptation de l’offre euros et UC

    • Évolution des contrats d’assurance vie : offre haut de gamme, nouveaux contrats Vie-Génération et Euro-croissance
  • SENSIBILISER VOTRE RÉSEAU A CES ENJEUX

  • Analyser les freins à la vente des UC

    • Comprendre les blocages côté client et côté réseau
    • Permettre à votre réseau d’appréhender les comportements de leurs clients
  • Accompagner votre réseau et adapter votre offre euros et UC

  • PROMOUVOIR L’UNITÉ DE COMPTE COMME OUTIL DE GESTION ET DE DIVERSIFICATION DU PATRIMOINE

  • Transformer les contraintes réglementaires en opportunités

  • Apporter un soutien en matière de conseils et d’allocations d’actifs à votre réseau

    • Bâtir une allocation d’actifs offre phare en UC en adéquation avec les besoins clients
    • Choix dans les modes de gestion financière
  • CRÉER LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

  • Mettre des outils à disposition de votre réseau

    • Panorama de services en ligne et outils d’aide à la sélection de fonds
  • Motiver votre réseau sur la promotion de votre offre UC

    • Intégrer les UC dans les outils de motivations de votre réseau
    • Définir des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs sur les UC rentables
  • Animer votre réseau

    • Établir un plan de montée en compétences de votre réseau sur les UC
    • Créer des évènements autour de l’offre UC pour valoriser votre réseau
  • Accueil des participants 8h30
  • Comprendre les nouveaux enjeux de l'assurance vie

  • Des contradictions et une mutation profonde

    • Entre baisse des rendements de fonds en euros et nouvelles exigences réglementaires, quelle place pour une offre euros et UC qui réponde à ces exigences et aux besoins de vos clients ?
  • Les stratégies des principaux acteurs de la bancassurance : des choix différents dans l’adaptation de l’offre euros et UC

    • Comment évoluent les contrats d’assurance vie de chaque type d’acteurs ? les UC à succès, l’intégration des services en ligne ?
    • Quelles sont les différentes positions sur l’offre haut de gamme, sur les nouveaux contrats Vie-Génération ou Euro-croissance ?
    • Comment conjuguer la stratégie de l’entreprise aux attentes du client ?
  • Sensibiliser votre réseau à ces nouveaux enjeux

  • Echanges avec les participants sur leurs cas d'entreprises

  • Analyser les freins à la vente des UC

    • Comprendre les blocages et identifier les attentes de votre réseau
    • Pallier au manque de temps ou de compétences de votre réseau face à une offre pléthorique
    • Se concentrer sur une offre euros et UC rentable
  • Sensibiliser votre réseau à ces nouveaux enjeux

    • Comprendre les blocages côté client et côté réseau
    • Permettre à votre réseau d’appréhender les comportements de leurs clients
    • Apporter des solutions de gestion adaptées
  • Accompagner votre réseau et adapter votre offre euros et UC

    • Pallier au manque de temps ou de compétences de votre réseau face à une offre pléthorique
    • Se concentrer sur une offre euros et UC rentable
  • Déjeuner 12h30
  • Promouvoir l'unité de compte comme outil de gestion et de diversification du patrimoine

  • Transformer les contraintes réglementaires en opportunités

    • S’appuyer sur la connaissance du client et le devoir de conseil
  • Apporter un soutien en matière de conseils et d’allocations d’actifs à votre réseau

    • Mixer le profil investisseur du client avec ses besoins
    • Comment bâtir une allocation d’actifs offre phare en UC en adéquation avec les besoins clients ?
    • Quels choix dans les modes de gestion financière
  • Créer les conditions de réussite

  • Mettre des outils à disposition pour aider votre réseau

    • Comment fournir une offre packagée et évolutive ?
    • Quels services en ligne pour promouvoir votre offre ?
    • Quels outils d’aide à la sélection de fonds ?
  • Motiver votre réseau sur la promotion de votre offre UC

    • Comment intégrer les UC dans les outils de motivations de votre réseau ?
    • Comment définir des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs sur les UC rentables ?
  • Animer votre réseau

    • Définir les axes prioritaires pour promouvoir vos UC
    • Établir un plan de montée en compétences de votre réseau sur les UC
    • Quelle place pour l’architecture ouverte ?
    • Créer des évènements autour de l’offre UC pour valoriser votre réseau
  • Fin de journée 17h30

Animée par

  • Isabelle PACE

    Isabelle PACE

  • Isabelle PACE

    Consultant-formateur en gestion de patrimoine et assurance vie

  • Après avoir exercé des fonctions de Gestionnaire de Portefeuille et de Patrimoine, Isabelle PACE s’est orientée vers l’assurance vie, en tant que Responsable de Développement Grands Comptes, puis Manager d’une équipe commerciale de 8 personnes. Son expertise dans la conception et la commercialisation d’offres de produits et de services auprès de partenaires Grands Comptes, l’a conduit à former des réseaux de courtiers, de Banquiers Privées, et des acteurs internet dans le domaine de l’assurance vie. Forte de son expérience dans le développement de réseaux et le management d'une force de vente acquise auprès d’acteurs majeurs de la banque et de l’assurance, elle est aujourd’hui spécialisée dans la formation et dispense déjà des cours dans plusieurs établissements.
  • SES ANIMATIONS :

    Gérer son dossier de départ à la retraite, Comprendre les régimes de retraite et proposer des solutions

Publics concernés

  • Directions du développement, Directions commerciales, Directions Distribution, Direction Marchés, Direction Marketing, Inspection

  • Compagnies d’assurances, Mutuelles, Institutions de Prévoyance, Réseaux de courtiers, Banques à réseaux, Banques de Gestion Privée

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Les + de la formation

  • Un formateur expert dans la promotion de l’offre en unités de compte et l’animation de réseaux
  • Une vision comparative avec des exemples des différents acteurs de l’assurance vie et de nombreux retours d’expérience
  • Les clés pour obtenir l’adhésion de votre réseau et le rendre plus efficient dans la vente d’UC
  • Des outils d’aide à la vente et un plan d’actions adapté à votre réseau et à votre stratégie commerciale

Prochaine(s) session(s)

  • Paris

    15/10/2019

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 995,00 €HT / 1 194,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

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