Gestion de Patrimoine

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Fonds verts, PER & Assurance-vie | APM32
Décrypter les supports verts et intégrer la finance durable dans le conseil patrimonial
Villes et dates

Formations Inter
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) | APM31
Comprendre et anticiper la nouvelle fiscalité applicable aux hauts revenus
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Formations Inter
Transmission & cession d’entreprise | APM30
Les points de vigilance patrimoniale
Villes et dates

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La fiscalité de l’assurance vie | APM29
Optimiser l’utilisation de l’assurance vie dans une stratégie patrimoniale
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Devoir de conseil en assurance à la souscription et dans la durée : l’exigence du conseil personnalisé et du suivi | APM28
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Formations Inter
ORIAS et associations professionnelles : obligations et responsabilités du CGP-courtier | APM26
Comprendre qui fait quoi et sécuriser son parcours réglementaire
Villes et dates

Formations Inter
Conformité du CGP : sécuriser son activité dans un environnement réglementaire complexe | APM25
Maîtriser les exigences réglementaires et les outils de conformité au quotidien
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Protection de la clientèle: exigences, pratiques et vigilance accrue | APM27
Placer l’intérêt du client au centre de la relation patrimoniale
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