Journées du courtage - Paris

Obligation d’Information et Devoir de conseil des intermédiaires

Quelles obligations en assurance non vie et en assurance vie

AJC11b

1 heure

16/09, de 11h à 12h

Objectifs de la formation

  • Eviter le risque de non-conformité

  • Connaître les principales exigences liées au devoir de conseil

Programme

Obligation d’Information et Devoir de conseil des intermédiaires

Quelles obligations en assurance non vie et en assurance vie

1 heure 16/09, de 11h à 12h

télécharger le programme

  • Présenter le statut d'intermédiaire au client

    • Le renseignement sur la personne physique ou morale
    • La méthode d’étude des offres du marché
    • L'existence de liens capitalistiques
    • L'immatriculation ORIAS
    • La procédure de traitement des réclamations
  • Les règles de conduite

    • La transparence de la rémunération
    • La prévention des conflits d’intérêt
    • Le document IPID/KID selon la nature du produit
  • Les différents niveaux de conseil

    • L’obligation de cohérence ou test de cohérence
    • Le service de recommandation personnalisé
    • Le Conseil ou recommandation fondé sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats

Animée par

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • Courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle au sein des organismes d’assurance, souscripteurs et rédacteurs, gestionnaires de contrats d’assurance

  • Pour toute demande d'informations, contactez notre service client par téléphone au 01 79 06 72 22 ou par mail formations@argusdelassurance.fr

Critères d'admission

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Prochaines sessions et tarifs

Pour plus d'information sur les dates de sessions et les tarifs, contactez-nous

Programme disponible en intra

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Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

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