Patrimonia

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Fonds verts, PER & Assurance-vie

Formations Inter

Fonds verts, PER & Assurance-vie | APM32

Décrypter les supports verts et intégrer la finance durable dans le conseil patrimonial
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La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR)

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La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) | APM31

Comprendre et anticiper la nouvelle fiscalité applicable aux hauts revenus
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ORIAS et associations professionnelles : obligations et responsabilités du CGP-courtier

Formations Inter

ORIAS et associations professionnelles : obligations et responsabilités du CGP-courtier | APM26

Comprendre qui fait quoi et sécuriser son parcours réglementaire
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Conformité du CGP : sécuriser son activité dans un environnement réglementaire complexe

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Conformité du CGP : sécuriser son activité dans un environnement réglementaire complexe | APM25

Maîtriser les exigences réglementaires et les outils de conformité au quotidien
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Transmission & cession d’entreprise

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Transmission & cession d’entreprise | APM30

Les points de vigilance patrimoniale
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La fiscalité de l’assurance vie

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La fiscalité de l’assurance vie | APM29

Optimiser l’utilisation de l’assurance vie dans une stratégie patrimoniale
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Devoir de conseil en assurance à la souscription et dans la durée : l’exigence du conseil personnalisé et du suivi

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Devoir de conseil en assurance à la souscription et dans la durée : l’exigence du conseil personnalisé et du suivi | APM28

Garantir la pertinence et la sécurité des préconisations
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Protection de la clientèle: exigences, pratiques et vigilance accrue

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Protection de la clientèle: exigences, pratiques et vigilance accrue | APM27

Placer l’intérêt du client au centre de la relation patrimoniale
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