Rendez-Vous du courtage - Marseille

Devoir de conseil

Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale

ARC04

1 heure

31/03, de 14h45 à 15h45

Objectifs de la formation

  • Connaître les principales exigences liées au devoir de conseil

Programme

Devoir de conseil

Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale

1 heure 31/03, de 14h45 à 15h45

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  • Quelles sont les obligations d’information?

    • Les anciennes liées à la loi d'intermédiation
    • Les nouvelles liées à la DDA
  • Les spécificité de l’assurance non vie et de l’assurance Vie

  • Les différents niveaux de conseil

    • Le conseil de niveau 1= obligation de cohérence ou test de cohérence
    • Le service de recommandation personnalisé
    • Le Conseil ou recommandation fondé sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats

Animée par

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • Courtiers, Agents généraux, Mandataires, Intermédiaires en assurance, Responsables et chargés de clientèle

  • Pour toute demande d'informations, contactez notre service client par téléphone au 01 79 06 72 22 ou par mail formations@argusdelassurance.fr

Critères d'admission

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Prochaines sessions et tarifs

Pour plus d'information sur les dates de sessions et les tarifs, contactez-nous

Programme disponible en intra

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Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

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