Gestion de Patrimoine

Devoir de conseil

Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale

IAS

APA02b

Formation

27/09, de 11h à 12h45

à partir de 49 €ht

Objectifs de la formation

  • Connaître les principales exigences liées au devoir de conseil

Programme

Devoir de conseil

Comment concilier devoir de conseil et performance commerciale

Formation 27/09, de 11h à 12h45

télécharger le programme

Informations sur les obligations de formation IAS et Immobilier ICI

  • Présenter le statut d'intermédiaire au client

    • Le renseignement sur la personne physique ou morale
    • La méthode d’étude des offres du marché
    • L'existence de liens capitalistiques
    • L'immatriculation ORIAS
    • La procédure de traitement des réclamations
  • Les différents niveaux de conseil

    • L’obligation de cohérence ou test de cohérence
    • Le service de recommandation personnalisé
    • Le Conseil ou recommandation fondé sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats

Animée par

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, conseillers de clientèle, ingénieurs patrimoniaux, courtiers en assurance, assureurs, fiscalistes, avocats, experts comptables, notaires

  • Pour toute demande d'informations, contactez notre service client par téléphone au 01 79 06 72 22 ou par mail formations@argusdelassurance.fr

Critères d'admission

  • Pour participer à ces formations, inscription obligatoire à Patrimonia : www.patrimonia.fr

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaine(s) session(s)

  • Lyon

    27/09/2019 de 11h à 12h45

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 69,00 €HT / 82,80 € TTC
Tarif Early Bird Valable pour toute inscription jusqu'au 01/09 49,00 €HT / 58,80 € TTC

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au formateur avant la formation.
  • Toutes nos formations sur Patrimonia sont limitées, dans la mesure du possible, à une trentaine de participants.
  • Un formulaire d’évaluation sera proposé aux participants à la fin de la session.
S’inscrire Ajouter à ma sélection