Finance / Solvabilité II

ALLOCATION D’ACTIFS SOUS SOLVABILITÉ 2

9ème édition : les directions financières face à un possible retournement de cycle

27 novembre 2018

1 jour

« Il faut adapter le cadre prudentiel à la nature de l’investissement à long terme des assureurs »

Lionel CORRE, Sous-directeur des assurances de la Direction Générale du Trésor

Nos partenaires

  • BNP PARIBAS AM |
  • CPR Asset Management |
  • Edmond de Rothschild AM  |
  • INVESCO |
CPR Asset Management

CPR Asset Management est une société spécialisée en gestion d'actifs, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, qui se consacre exclusivement au métier de la gestion pour compte de tiers en France et à l'international. Filiale autonome à 100% du groupe Amundi, CPR AM tire sa force de son positionnement original, alliant la proximité d’une structure à taille humaine à la réactivité et aux capacités opérationnelles d’un grand groupe. S’adressant aux investisseurs institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds et professionnels du patrimoine, CPR AM propose, à travers une large palette d’expertises (actions, allocation d’actifs, taux et crédit, obligations convertibles), des solutions d’investissement souples, performantes et évolutives. Depuis septembre 2015, CPR AM est devenu le centre d’expertises en actions thématiques du groupe Amundi.

http://www.cpr-am.fr/
Edmond de Rothschild AM

Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé, biotechnologie, investissement à impact. Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de Rothschild en tant que Présidente du Comité Exécutif. Le Groupe compte € 156 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 600 collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31 décembre 2017. Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.

http://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management/notre-metier/presentation
INVESCO

Au fil des années, Invesco est devenu l'un des principaux gestionnaires d'actifs indépendants mondiaux, offrant aux institutionnels des stratégies et des solutions diversifiées couvrant les actions, les obligations, la multi-gestion, les actifs réels, les placements privés et alternatifs. Nous sommes reconnus pour notre expertise et nos connaissances spécialisées en matière d'investissement dans un éventail de plus en plus large de capacités d'investissement, en soutenant les compagnies d’assurance, les caisses de retraite, les entreprises et autres institutions. Bien que les clients choisissent Invesco pour plusieurs raisons, notre style de forte conviction, notre passion à nous dépasser et notre engagement à offrir une expérience de placement supérieure se reflètent tout ce que nous entreprenons.

  • LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT |
  • OFI ASSET MANAGEMENT |
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

« Avec des encours agrégés (LBPAM-Tocqueville Finance) de 233 milliards d’euros au 30 juin 2019, La Banque Postale Asset Management (LBPAM) est la 5ème société de gestion française. Depuis juin 2018, LBPAM est actionnaire majoritaire de Tocqueville Finance. Filiale à 70% de La Banque Postale, d’Aegon AM à hauteur de 25% et de Malakoff Médéric à hauteur de 5%, LBPAM gère l’essentiel des fonds proposés aux clients particuliers et patrimoniaux de La Banque Postale. A ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs externes, elle propose une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Gérant complet, LBPAM intervient sur toutes les classes d’actifs. Spécialiste de la gestion crédit et des solutions assurantielles, son savoir-faire est également reconnu sur la gestion de fonds de dette privée dans les secteurs de l’infrastructure, de l’immobilier et du corporate. »

http://www.labanquepostale-am.fr/
OFI ASSET MANAGEMENT

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d’encours gérés avec 70 Mds€ d’actifs sous gestion à fin octobre 2017. Elle figure au 4e rang des sociétés de gestion ISR du marché français. OFI Asset Management dispose d’un ancrage dans l’économie sociale. Ses principaux partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres du GEMA et de la FNMF, et en particulier la Macif et la Matmut. La gestion collective et la gestion sous mandat constituent le cœur d’activité du groupe et couvrent les principales classes d’actifs, types de gestion et zones géographiques.

Qui participe à cet événement?

  • Compagnies d’assurance, Sociétés de bancassurance, Réassureurs, Banques d’affaires, Cabinets d’avocats, Cabinets de conseil, Cabinets d’actuariat, Organisations professionnelles, Fonds de Private Equity

  • Directions générales, Directions financières, Directions des investissements, Directions techniques et de l’actuariat, Directions des risques, Directions du développement et de la stratégie, Directions gestion des risques, Actuaires, Gestionnaires de fonds, Banquiers, Asset Managers, Consultants, Juristes, Avocats…

Programme

ALLOCATION D’ACTIFS SOUS SOLVABILITÉ 2

9ème édition : les directions financières face à un possible retournement de cycle

27 novembre 2018 - PAVILLON KLEBER, Paris / 1 jour

Téléchargez le programme

La rédaction de L’Argus de l’assurance

tout dépliertout replier
  • Accueil des participants 8h30
  • ALLOCUTION D’OUVERTURE 9h00

    • Nathalie BERGER

      Nathalie BERGER COMMISSION EUROPEENNE

    • Nathalie BERGER

      COMMISSION EUROPEENNE

      Chef d’unité « Assurance et pensions »,

  • RÉSISTER A LA PRESSION RÉGLEMENTAIRE SANS PERDRE SON APPÉTENCE AU RISQUE

  • Table ronde Quels impacts des clauses de revoyure sur la gestion des actifs ? 9h30

    • Pilier 1 : décryptage des nouvelles ¬exigences en termes de SCR
    • Valorisation du risque de marché, taux de couverture des organismes d’assurance, équilibre rendement/risque : quel impacts direct sur la gestion d’actifs
    • Quelle est la place des stratégies de couverture et de réduction de volatilité depuis l’introduction de Solvabilité 2
    • 2019 : vers un renforcement des exigences sur le choc des taux ?
    • Bernard DELAS

      Bernard DELAS ACPR

    • Géraldine BRASSEUR

      Géraldine BRASSEUR MGEN

    • Jean-Pierre LASSUS

      Jean-Pierre LASSUS SWISS LIFE

    • Bernard DELAS

      ACPR

      Vice président

    • Économiste de formation, Bernard DELAS a exercé l’essentiel de son parcours professionnel dans le secteur de l’assurance. Il débute en 1971 chez Samda, filiale des Assurances Mutuelles Agricoles dont il devient directeur en 1986. En 1990, il est nommé directeur général de Groupama Nord-Est puis, en 1993, directeur général de Groupama Assurances France et en 1995 directeur général du groupe Groupama Assurances. En 2001, il rejoint CNP Assurances comme membre du directoire et directeur général de CNP International. En 2004, il entre au Crédit Agricole pour y prendre la direction générale de Crédit Agricole Assurance International. Parallèlement à ses fonctions, il a également exercé comme président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances Mutuelles (FFSAM) et vice-président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA). En 2010, il crée un cabinet de conseil stratégique qu’il dirige jusqu’en juillet 2015. À cette date, il est nommé Vice-président de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Il est également membre du Conseil général de la Banque de France et membre du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF).
    • Géraldine BRASSEUR

      MGEN

      Directrice des investissements

    • Jean-Pierre LASSUS

      SWISS LIFE

      Directeur général délégué aux finances

    • Agé de 44 ans, Jean-Pierre LASSUS est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, membre de l’Institut des Actuaires et titulaire d’un Diplôme d’Expertise Comptable. Il démarre sa carrière en 1991 dans le groupe Mazars, dont il devient associé en 1999 au sein des activités Audit Assurance et Transaction Support ; en 2002, la responsabilité de la société d’Actuariat Conseil du groupe lui est également confiée. En 2005, il rejoint le groupe Médéric à la tête de la Direction Financière et Technique, puis devient Directeur Financier et Technique du groupe Malakoff Médéric en juillet 2008. Depuis avril 2009, il occupait les fonctions de Directeur des Finances et Investissements du groupe Malakoff Médéric, en charge du projet de création d’une Joint-Venture avec la CNP. Jean-Pierre LASSUS rejoint le groupe Swiss Life en 2010 en tant que Directeur de la Division Financière (Chief Financial Officer) et membre du Comité Exécutif de Swiss Life France.
  • KEYNOTES - Le digital plus que jamais au service des reportings sous Solvabilité 2 10h20

    • Comment le digital est-il en train de transformer les métiers financiers
    • En quoi les outils d’aide à la décision sont-ils un atout dans le pilotage des actifs ?
    • Comment trouver l’équilibre entre la collecte et la qualité des données et l’entrée du reporting dans un cycle de production récurrente et pérenne
    • Christophe FRESPUECH

      Christophe FRESPUECH OFI ASSET MANAGEMENT

    • Christophe LEPITRE

      Christophe LEPITRE OFI ASSET MANAGEMENT

    • Christophe FRESPUECH

      OFI ASSET MANAGEMENT

      Directeur du développement

    • Christophe LEPITRE

      OFI ASSET MANAGEMENT

      Directeur général délégué - COO

  • Pause 10h40
  • Table ronde Point macro-économique : taux bas, vers une potentielle inversion de la courbe ? 11h10

    • Quels changements de stratégies adopter face une possible remontée des taux
    • Quels sont les signaux inflationnistes à surveiller
    • Ce qui attend les marchés et comment anticiper ces changements
    • Alexandre  MINCIER

      Alexandre MINCIER INVESCO

    • Jean-Louis  CHARLES

      Jean-Louis CHARLES AG2R La Mondiale

    • Alexandre MINCIER

      INVESCO

      Global head of insurance client solutions development

    • Alexandre Mincier est Global CIO Solutions Assurance. S’appuyant sur son expertise et sa connaissance de l’industrie de l’assurance, Alexandre développe des solutions adaptés pour les clients assureurs dans un environnement économique et réglementaire de plus en plus complexe. Avant de rejoindre Invesco, Alexandre a occupé le poste de Directeur des investissements monde pour la division Assurances de HSBC, supervisant un portefeuille de 120 milliards USD d’actifs à l’échelle mondiale. Auparavant, Alexandre était Responsable des Solutions d’Investissement pour le Groupe AXA. En plus de son expérience en investissements pour assurance, il a travaillé dans la banque d’investissement dans les équipes Front Office de gestion actif-passif (ou ALM) et de structuration quantitative. Alexandre est titulaire de deux Masters en Télécommunications (ENST/Polytechnique) et en Finance (ENSAE). Il est membre associé de l’Institut des Actuaires Français.
    • Jean-Louis CHARLES

      AG2R La Mondiale

      Directeurs des investissements

  • Débat ISR : le meilleur investissement aujourd’hui et demain ? 12h00

    • « Impact investing » : donner du sens à l’investissement, une réponse aux attentes sociétales et un nouveau pouvoir pour les investisseurs ?
    • Evolutions réglementaires et ouverture de l’ISR : le nécessaire accompagnement des nouveaux acteurs
    • Régulation financière Européenne : comment lever les obstacles au développement de la finance durable ? Paris peut-elle s’imposer comme place financière verte ?
    • Luisa FLOREZ

      Luisa FLOREZ LA BANQUE POSTALE AM

    • Grégory  SCHNEIDER-MAUNOURY

      Grégory SCHNEIDER-MAUNOURY HUMANIS GESTION D'ACTIFS

    • Luisa FLOREZ

      LA BANQUE POSTALE AM

      Responsable Analyste ISR

    • Grégory SCHNEIDER-MAUNOURY

      HUMANIS GESTION D'ACTIFS

      Responsable ISR

  • KEYNOTE Comment intégrer les critères extra-financiers dans le choix des investissements ? 12h40

    • Les critères ESG sont-ils les 3 piliers indétrônables d’un investissement responsable performant ?
    • Stratégie ISR : pondérations, exclusions…pourquoi opter pour une approche par les risques
    • Au-delà des notations globales, comment imposer des sous-critères pour détecter les signaux faibles
    • Arnaud FALLER

      Arnaud FALLER CPR AM

    • Philippe TAFFIN

      Philippe TAFFIN AVIVA FRANCE

    • Arnaud FALLER

      CPR AM

      Directeur général délégué en charge des investissements

    • Arnaud Faller commence sa carrière, en 1989, comme Ingénieur nouveaux produits, gérant de taux à la Banque Pallas. Il rejoint CPR Asset Management, en 1993, en qualité de Gérant de portefeuille diversifiés et structurés puis devient Responsable Diversifiés et Convertibles (1999-2005). En 2005, Arnaud Faller est nommé Directeur de la gestion Diversifiés et Convertibles puis, directeur des investissements en 2009. Il est membre du comité exécutif depuis 2005. Arnaud Faller est diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE - 1989) et de l’Institut des Actuaires Français (IAF-1989).
    • Philippe TAFFIN

      AVIVA FRANCE

      Directeur des investissements

  • Déjeuner 13h00
  • DIVERSIFICATION : A LA RECHERCHE DE L’ELDORADO DANS LE DÉSERT DE LA PERFORMANCE

  • KEYNOTE Solutions d’investissement sous Solvabilité 2 : quelle exposition choisir sur le marché des actions européennes ? 14h30

    • Michaël NIZARD

      Michaël NIZARD EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

    • Michaël NIZARD

      EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

      .

  • Table ronde Actifs illiquides, un oasis dans le désert de la performance ? 15h00

    • Achats longs, revenus réguliers, allégement du coût du capital…pourquoi les actifs d’infrastructures et d’immobilier n’ont jamais autant séduit les investisseurs?
    • Structuration financière, due diligences techniques,… : comment revaloriser les actifs illiquides en (ré)internalisant les compétences spécifiques
    • Marché du private equity, fonds de dette LBO, financement de projets : quels impacts en cas de retournement de cycle ?
    • Dette privée, immobilier, infrastructures…vers quelle diversification d’actifs se tourner en 2019
    • Gilles GARNIER

      Gilles GARNIER PRO BTP

    • Lionel CORRE

      Lionel CORRE DIRECTION GENERALE DU TRESOR

    • Edouard JOZAN

      Edouard JOZAN ALLIANZ FRANCE

    • David BOUCHOUCHA

      David BOUCHOUCHA BNP AM

    • Gilles GARNIER

      PRO BTP

      Directeur des investissements

    • Lionel CORRE

      DIRECTION GENERALE DU TRESOR

      Sous-directeur des assurances

    • Edouard JOZAN

      ALLIANZ FRANCE

      Directeur ALM - Stratégie d'investissement

    • Edouard Jozan est Directeur ALM - Stratégie d'Investissement d'Allianz en France depuis 2014, en charge des portefeuilles d'investissements vie et non-vie d'Allianz. Edouard a 15 ans d'expérience dans la gestion actif-passif et gestion d'actifs pour le compte de sociétés d'assurances et fonds de pension. Après avoir débuté sa carrière au sein d'Allianz dans son entité non-vie en Allemagne, Edouard a évolué dans le groupe Allianz, d'abord en France en Corporate Finance, puis chez PIMCO à Londres en tant qu'Account Manager en charge de clients institutionnels francophones et germanophones en Suisse, France et Allemagne. Ces cinq dernières années, Edouard était Chief Investment Manager de la filiale non-vie d'Allianz aux Etats-Unis, basé à San Francisco en Californie. De formation ingénieur Supélec en France et Allemagne, Edouard a également complété un MBA à la London Business School. Il est CFA Charterholder depuis 2004 et membre du CFA Institute à Paris.
    • David BOUCHOUCHA

      BNP AM

      Responsable du pôle Dette Privée et Actifs Réels

  • Fin de la manifestation 16h00
  • tout dépliertout replier
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