Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires

Concilier devoir de conseil et performance commerciale

★★★★★

8.7/10

381 participants recommandent nos formations (au cours des 6 derniers mois)

Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires

Référence

AMC18

Durée

3h30 - de 9h00 à 12h30

Aucune session Inter disponible en ce moment

Référence

AMC18

Cette formation peut être organisée en intra entreprise (dans vos locaux ou à distance)

Demander un devis

Référence

AMC18

Cette thématique vous intéresse ? Notre équipe pédagogique peut vous proposer une formation sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques.

Nous contacter

01 70 72 25 83

Objectifs

Fournir un conseil adapté au client et à la typologie du produit

Pour qui ?

Courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle, souscripteurs et rédacteurs

Prérequis de la formation

Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Programme de la formation

Télécharger le programme

Les obligations d’information selon son statut (intermédiaire ou salarié de compagnie d’assurance)
- Quelles obligations sur la personne
- L'existence de liens capitalistiques
- L'immatriculation ORIAS
- La procédure de traitement des réclamations
- La transparence de la rémunération
- La transparence sur les conflits d’intérêt
- Information sur la recommandation personnalisée
- L’IPID et le KID
Les différents niveaux de conseil
Comment faire un conseil en assurance non vie et en assurance vie
- L’obligation de cohérence ou test de cohérence
- Le service de recommandation personnalisé
- Le Conseil ou recommandation fondé sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats

Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques
- Modalités pédagogiques:
- Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
- Modalités d'évaluation:
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
- Modalités techniques FOAD:
- Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.

Dans la même rubrique

Les points forts

Ancrées dans l'actualité Des formations mises à jour en continue selon les changements du secteur assurantiel
Formateurs issus du terrain Pour une pleine connaissance de vos problématiques métier
Pédagogie reconnue 9 stagiaires sur 10 sont satisfaits de la pédagogie de nos formateurs

Parmi nos formateurs :

Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH Présidente - Associée, Consultante et formatrice

Expérience

Animations

Accessibilité

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

Pour plus d'informations : nous contacter

Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires

Concilier devoir de conseil et performance commerciale

Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires

Objectifs

Fournir un conseil adapté au client et à la typologie du produit

Pour qui ?

Prérequis de la formation

Programme de la formation

Les obligations d’information selon son statut (intermédiaire ou salarié de compagnie d’assurance)

Quelles obligations sur la personne

L'existence de liens capitalistiques

L'immatriculation ORIAS

La procédure de traitement des réclamations

La transparence de la rémunération

La transparence sur les conflits d’intérêt

Information sur la recommandation personnalisée

L’IPID et le KID

Les différents niveaux de conseil

Comment faire un conseil en assurance non vie et en assurance vie

L’obligation de cohérence ou test de cohérence

Le service de recommandation personnalisé

Le Conseil ou recommandation fondé sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats

Dans la même rubrique

Pratiquer le social selling dans l’assurance

Directive sur la distribution d’assurance (dda)

Protection de la clientèle

Les points forts

Parmi nos formateurs :

Accessibilité

Les autres évènements

Think & do tank

Les argus d’or 2025

Prévention santé