Gestion de Patrimoine

Transmission d’entreprise (matin)

Quelles techniques recommander à vos clients en 2019

APA03c

Formation

27/09, de 9h à 10h45

69 €ht

Objectifs de la formation

  • Accompagner au mieux vos clients sur la transmission d’entreprise

  • Intégrer dans sa pratique les dernières actualités

Programme

Transmission d’entreprise (matin)

Quelles techniques recommander à vos clients en 2019

Formation 27/09, de 9h à 10h45

télécharger le programme

Informations sur les obligations de formation IAS et Immobilier ICI

  • Loi Dutreil : quelles modifications issues de la Loi de finances ?

  • Engagements de conservation, Dutreil, Holding animatrice : le trio gagnant

  • L’OBO intra-familial et la transmission d’entreprise

Animée par

  • Fabrice LUZU

    Fabrice LUZU DIXSEPT68

Publics concernés

  • Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, conseillers de clientèle, ingénieurs patrimoniaux, courtiers en assurance, assureurs, fiscalistes, avocats, experts comptables, notaires

  • Pour toute demande d'informations, contactez notre service client par téléphone au 01 79 06 72 22 ou par mail formations@argusdelassurance.fr

Critères d'admission

  • Pour participer à ces formations, inscription obligatoire à Patrimonia : www.patrimonia.fr

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaine(s) session(s)

  • Lyon

    27/09/2019, de 9h à 10h45

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 69,00 €HT / 82,80 € TTC

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au formateur avant la formation.
  • Toutes nos formations sur Patrimonia sont limitées, dans la mesure du possible, à une trentaine de participants.
  • Un formulaire d’évaluation sera proposé aux participants à la fin de la session.
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