Gestion de Patrimoine

Protection de la clientèle et pratiques commerciales

les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires

APA12b

Formation

27/09, de 9h à 10h45

à partir de 49 €ht

Objectifs de la formation

  • Identifier les règles légales et les bonnes pratiques édictées par l’ACPR

  • Anticiper les contrôles de l'ACPR sur l'information et le conseil délivrés

Programme

Protection de la clientèle et pratiques commerciales

les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires

Formation 27/09, de 9h à 10h45

télécharger le programme

  • Protection de la clientèle : quels enjeux assurantiels ?

    • Évolution de la règlementation en matière de protection de la clientèle
    • Distributeurs : quelles nouveautés avec la transposition DDA
  • ACPR : thématiques et champ d’application de la protection de la clientèle

    • Contrôler les pratiques commerciales
    • Analyser et répondre aux demandes de la Les thématiques du précontractuel à la fin du contrat
  • Comment bien vous préparer à un contrôle ?

    • Connaissance du client : comment assurer votre obligation de conseil ?
    • Comment traiter au mieux vos réclamations ?
    • Contrôler en interne
    • Focus : La protection du client et l’assurance vie

Animée par

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle au sein des organismes d’assurance , souscripteurs et rédacteurs, gestionnaires de contrats d’assurance, conseillers commerciaux en gestion de patrimoine

  • Pour toute demande d'informations, contactez notre service client par téléphone au 01 79 06 72 22 ou par mail formations@argusdelassurance.fr

Critères d'admission

  • Pour participer à ces formations, inscription obligatoire à Patrimonia : www.patrimonia.fr

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Prochaine(s) session(s)

  • Lyon

    27/09/2019 de 9h à 10h45

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 69,00 €HT / 82,80 € TTC
Tarif Early Bird Valable pour toute inscription avant le 01/09 49,00 €HT / 58,80 € TTC

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

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