Gestion de Patrimoine

La clause bénéficiaire : les clauses spécifiques

Mieux connaître la clause bénéficiaire pour mieux conseiller les clients

APA14a

Formation

26/09, de 9h à 10h45

69 €ht

Objectifs de la formation

  • Accompagner son client dans la rédaction ou modification de certaines modalités contenues dans la clause bénéficiaire

Programme

La clause bénéficiaire : les clauses spécifiques

Mieux connaître la clause bénéficiaire pour mieux conseiller les clients

Formation 26/09, de 9h à 10h45

télécharger le programme

  • Distinguer les clauses standards et spécifiques

    • Comprendre les avantages et les limites de la clause « standard » type proposée par les assureurs
    • La clause avec inaliénabilité des capitaux
    • La clause démembrée avec quasi-usufruit
    • La clause démembrée avec remploi
    • La clause à « tiroirs » de Monsieur AULAGNIER
    • Focus sur Cour de cassation chambre civile 2 du 3 juillet 2014
  • Connaître la fiscalité applicable en cas de décès

    • Le bénéficiaire exonéré
    • L’article 757 B
    • L’article 990 I
    • Les prélèvements sociaux
    • Les modalités pratiques de paiement des capitaux décès

Animée par

  • Anne-Laure BLANCHARD

    Anne-Laure BLANCHARD VIE LEGIA CONSEIL

Publics concernés

  • Rédacteurs et gestionnaires assurance vie individuelle ; Courtiers et intermédiaires en assurance vie ; CGPI ; Commerciaux et conseillers clientèle ; Salariés des intermédiaires en assurance vie ; Salariés des compagnies d'assurance ; Conseils en gestion de patrimoine, ingénieurs patrimoniaux, assureurs, experts-comptables, avocats, notaires

  • Pour toute demande d'informations, contactez notre service client par téléphone au 01 79 06 72 22 ou par mail formations@argusdelassurance.fr

Critères d'admission

  • Pour participer à ces formations, inscription obligatoire à Patrimonia : www.patrimonia.fr

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaine(s) session(s)

  • Lyon

    26/09/2019, de 9h à 10h45

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 69,00 €HT / 82,80 € TTC

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
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