Gestion de Patrimoine

Défiscalisation et immobilier (éligible Carte T)

Comment conseiller vos clients avec les dispositifs actuels et l’IFI

AGP01

0,5 jour

3h30

Objectifs de la formation

  • Distinguer les dispositifs de défiscalisation immobilière

Programme

Défiscalisation et immobilier (éligible Carte T)

Comment conseiller vos clients avec les dispositifs actuels et l’IFI

0,5 jour 3h30

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Informations sur les obligations de formation IAS et Immobilier ICI

  • Régimes de défiscalisation dans le cadre de l’investissement immobilier des personnes physiques

  • Principes généraux

  • LMNP / Censi-Bouvard : réduction d'impôt en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée non professionnelle

  • Réduction d'impôt en faveur de la réhabilitation des résidences de tourisme

  • Malraux : réduction d’impôt liée aux dépenses de restauration immobilière

  • Dispositifs outre-mer : réduction d'impôt au titre des acquisitions, constructions de logements sociaux et investissements réalisés outre-mer

  • Régimes de déduction des revenus issus de l’immeuble

  • Existence d’autres dispositifs parfois oubliés

  • Imposition venant diminuer les effets des régimes de défiscalisation immobilière

  • Imposition de la détention de l’immeuble (dont l’IFI)

  • Imposition des revenus issus de l’immeuble

  • Imposition de la mutation de l’immeuble

  • Imposition de la plus-value

  • Exemples de montage juridique

  • Responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine envers son client

  • Faute

    • Manquement à l'obligation de s'informer sur son client
    • Manquement à l’obligation d’information et de conseil envers son client
    • Manquement à l'obligation de loyauté
    • Manquement à l'obligation de sécurité juridique
  • Préjudice

  • Lien de causalité

  • Limitation ou exonération de responsabilité

  • Cas pratique

Animée par

Publics concernés

  • Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, conseillers de clientèle, ingénieurs patrimoniaux, assureurs, fiscalistes, avocats, experts comptables, notaires

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaines sessions et tarifs

Pour plus d'information sur les dates de sessions et les tarifs, contactez-nous

Programme disponible en intra

contactez-nous

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

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