Gestion de Patrimoine

DDA

Les points clés et les impacts sur les intermédiaires

APA11a

Formation

26/09, de 11h à 12h45

69 €ht

Objectifs de la formation

  • Connaître les impacts de la directive distribution sur son activité

  • Mettre place en la coordination entre les producteurs et les distributeurs

Programme

DDA

Les points clés et les impacts sur les intermédiaires

Formation 26/09, de 11h à 12h45

télécharger le programme

  • Délimiter le périmètre et le champ d’application de la directive distribution

    • Appréhender l’élargissement du champ d'application de la directive Intermédiation
    • Connaître l’ensemble des acteurs, produits, et canaux de distribution concernés
    • Intégrer une nouvelle donnée : les produits d’investissements basés sur l’assurance
  • Intégrer les nouveautés en matière d’information et de conseil pour les distributeurs

    • Définir le champ d’application et les nouveaux acteurs
    • Savoir quelle obligation d’information fournir en assurance vie et non vie
    • Comprendre la nouvelle définition du devoir de conseil et son impact
    • Appliquer le principe de lutte contre les conflits d’intérêts
    • Appliquer la transparence des rémunérations
  • Nouvelles exigences à mettre en place en matière de gouvernance produit

    • Définir le nouveau processus de validation des produits
    • Comprendre l’implication du producteur en amont du processus
    • Définir la notion de marché cible et la mettre en place
  • Informer sur les produits

    • Mettre en place le document d’information client pour les produits d’assurance non vie
    • Connaître les exigences supplémentaires à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance
    • Commercialiser les produits d’assurance vie en harmonie avec les réglementations MIF II et PRIIP’S tout en respectant les règles de prévention des conflits d’intérêt (documentation d’information clé)
  • Mettre en place une formation continue

    • Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de distributeurs
    • Les niveaux de capacité
    • La formation continue obligatoire

Animée par

  • Marie COLLIN

    Marie COLLIN EOLE BUSINESS ET RH

Publics concernés

  • courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle au sein des organismes d’assurance , souscripteurs et rédacteurs, gestionnaires de contrats d’assurance, conseillers commerciaux en gestion de patrimoine

  • Pour toute demande d'informations, contactez notre service client par téléphone au 01 79 06 72 22 ou par mail formations@argusdelassurance.fr

Critères d'admission

  • Pour participer à ces formations, inscription obligatoire à Patrimonia : www.patrimonia.fr

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Prochaine(s) session(s)

  • Lyon

    26/09/2019 de 11h à 12h45

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 69,00 €HT / 82,80 € TTC

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
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