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CLASSE VIRTUELLE - Mettre en place un dispositif d'épargne retraite

Comprendre les régimes de retraite et proposer des solutions

AAPW07

3h00 en classe virtuelle

2 x 1h30 de 18h00 à 19h30

Objectifs de la formation

  • Proposer les solutions les mieux adaptées à vos clients

Programme

CLASSE VIRTUELLE - Mettre en place un dispositif d'épargne retraite

Comprendre les régimes de retraite et proposer des solutions

3h00 en classe virtuelle 2 x 1h30 de 18h00 à 19h30

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  • Identifier les différentes solutions

    • Intégrer les incitations fiscales des produits d’entreprise : PERCO, Article 83, Article 39
    • Recourir aux produits d'épargne retraite individuels : PERP, Madelin, PREFON
  • Conseiller le dispositif le mieux adapté

    • Procéder à l’état des lieux du patrimoine
    • Mesurer l'incidence des exonérations fiscales et sociales et de la Loi PACTE
    • Étude de cas : analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite

Animée par

  • Isabelle PACE

    Isabelle PACE

  • Isabelle PACE

    Consultant-formateur en gestion de patrimoine et assurance vie

  • Après avoir exercé des fonctions de Gestionnaire de Portefeuille et de Patrimoine, Isabelle PACE s’est orientée vers l’assurance vie, en tant que Responsable de Développement Grands Comptes, puis Manager d’une équipe commerciale de 8 personnes. Son expertise dans la conception et la commercialisation d’offres de produits et de services auprès de partenaires Grands Comptes, l’a conduit à former des réseaux de courtiers, de Banquiers Privées, et des acteurs internet dans le domaine de l’assurance vie. Forte de son expérience dans le développement de réseaux et le management d'une force de vente acquise auprès d’acteurs majeurs de la banque et de l’assurance, elle est aujourd’hui spécialisée dans la formation et dispense déjà des cours dans plusieurs établissements.
  • SES ANIMATIONS :

    Responsables de réseaux, promouvoir vos unités de compte, Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de votre réseau

Publics concernés

  • courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle au sein des organismes d’assurance , souscripteurs et rédacteurs, gestionnaires de contrats d’assurance, conseillers commerciaux en gestion de patrimoine

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Prochaines sessions et tarifs

Pour plus d'information sur les dates de sessions et les tarifs, contactez-nous

Programme disponible en intra

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Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

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